您在此处：
设置参与渠道
要基于参与渠道分析调查，请设置该调查的参与上下文。首先，创建自定义元数据类型，添加名为“参与渠道”的自定义字段，然后选择新自定义元数据类型作为调查的参与上下文。
所需的 Edition
| 额外付费后适用于启用了 Salesforce 调查的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建自定义元数据类型： | 自定义应用程序 |
| 要更改调查的默认设置： | 允许用户创建和发送调查的简档 |
-
创建名为“参与密钥”的自定义元数据类型。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据类型，然后单击自定义元数据类型。
- 单击新建自定义元数据类型。
- 对于标签，输入参与密钥。
- 对于复数标签，输入参与密钥。
- 保存更改。
-
添加名为“参与渠道”的自定义字段。
- 在参与密钥页面的自定义字段部分，单击新建。
- 选择选项列表，然后单击下一步。
- 对于字段标签，输入参与渠道。
-
在文本框中，输入业务支持的渠道名称。在新的一行中输入每个值。
备注 如果要从另一个对象动态使用渠道名称，请将文本框留空。 - 单击下一步。
- 保存更改。
-
在调查的默认设置中，选择参与密钥作为参与上下文自定义元数据类型。
- 打开您想要配置的最新版本的调查。
-
单击
。
- 选择默认设置。
- 从“内容”选项列表中，选择调查问题。
- 从电子邮件模板选项列表中，选择电子邮件模板。
- 从参与上下文自定义元数据类型选项列表中，选择参与渠道。
- 保存您的更改并激活调查。
-
设置调查邀请参与上下文。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客户生命周期图，然后单击客户生命周期图。
- 转到客户生命周期图，该图包含您要将参与上下文与之关联的阶段。
- 选择阶段，并单击添加问题。
- 为阶段选择调查和问题。
-
单击
，然后选择邀请规则。
备注 如果邀请规则被禁用，请刷新页面并重试。 - 在配置调查触发器窗口中，定义必要设置，确定何时发送调查。
-
添加调查邀请参与上下文。
- 对于上下文类型，选择参与渠道。
- 对于数据类型，选择选项列表以使用静态值。或者，选择查找，以使用其他对象中的值。
- 为上下文值选择渠道。
- 保存并激活触发器。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
