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Erstellen von Benachrichtigungen für Umfrageantworten
Verwenden Sie Datensatzbenachrichtigungen auf der Datensatzseite für Kontakte, um Benachrichtigungen für Umfrageantworten zu erhalten. Serviceagenten können Benachrichtigungen in Bezug auf Kundenfeedback zu geschlossenen Kundenvorgängen, zur Servicequalität usw. anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbar mit den Lizenzen "Feedbackverwaltung – Starter" oder "Feedbackverwaltung – Growth" sowie mit "IndustriesServiceExcellenceAddOn" und "FSCAlertFramework". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Datensatzbenachrichtigung | Berechtigungen "Lesen" und "Erstellen" für die Objekte und Felder, die in der Datensatzbenachrichtigung verwendet werden |
Vergewissern Sie sich zum Anzeigen von Datensatzbenachrichtigungen, dass Ihr Administrator die FlexCard-Komponente zum Seitenlayout "Kontakt" hinzugefügt hat.
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Erstellen einer Datensatzbenachrichtigung:
- Suchen Sie im App Launcher die Option Datensatzbenachrichtigungen und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Neu.
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Wählen Sie für den Was-Datensatz den für die Datensatzbenachrichtigung relevanten Datensatz aus.
Wählen Sie zum Beispiel den Kontakt-Datensatz aus, in dem die Benachrichtigung angezeigt werden soll.
- Wählen Sie für "Übergeordneter Datensatz" den Datensatz aus, beispielsweise einen Kundenvorgangs-Datensatz, der den Kontext für die Benachrichtigung festlegt.
- Wählen Sie eine Datensatzbenachrichtigungskategorie aus.
- Aktivieren Sie die Datensatzbenachrichtigung.
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Geben Sie ein Thema wie "Niedrige Kundenzufriedenheitsbewertung" und eine detaillierte Beschreibung ein.
Diese Werte sind in der Datensatzbenachrichtigungs-Komponente unter "Was-Datensatz" zu sehen.
- Wählen Sie für "Startdatum des Inkrafttretens" das Datum aus, ab dem die Benachrichtigung aktiv wird.
- Wählen Sie unter "Gültigkeitsdatum" das Datum aus, an dem die Datensatzbenachrichtigung ungültig wird.
- Wählen Sie für "Pausieren bis zum Datum" das Datum aus, bis zu dem der Benutzer die Benachrichtigung pausieren kann.
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Wählen Sie einen Schweregrad aus, beispielsweise "Info".
In "Schweregrad" wird die Datensatzbenachrichtigungskategorie übernommen, sofern vorhanden.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Anzeigen der Datensatzbenachrichtigungen in einem Kontakt-Datensatz:
- Öffnen Sie einen Kontakt-Datensatz und wählen Sie die Komponente Benachrichtigungen aus.
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Klicken Sie auf
, um die Liste der Benachrichtigungen zu aktualisieren.
Wenn Sie eine Datensatzbenachrichtigung pausieren, wird das Feld "Pausieren bis zum Datum" zu Ihrer Information aktualisiert.
Generieren Sie einen Umfrageeinladungslink, konfigurieren Sie die Einladungseinstellungen, um die Sicherheit Ihrer Umfrage zu steuern, und senden Sie die Einladung an die Kontakte. Sie können Benachrichtigungen für Umfrageantworten im Kontakt-Datensatz abrufen.
