병합 필드의 변수 구성
설문 조사 초대, 참가자 세부 사항, 회사 정보 및 사용자 정의 값과 관련된 레코드의 필드 값 등 병합 필드에서 삽입할 정보를 정의하는 변수를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 사용자 의견 관리 - 스타터 및 사용자 의견 관리 - 성장 라이센스가 있는 경우 사용 가능 |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| 병합 필드 변수 구성: |
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- 설문 조사 빌더에서 고급 설정을 클릭한 다음, 병합 필드 변수를 선택합니다.
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병합 필드의 개체 변수 섹션에서 다음 변수를 정의합니다.
- 연결된 개체 변수의 이름을 지정하고 이 설문 조사의 초대와 관련된 레코드가 있는 개체를 선택합니다. 이 변수를 사용하여 관련 레코드에 필드 값을 삽입합니다.
- 참가자 개체 변수의 이름을 지정하고 참가자 레코드를 저장하는 개체를 선택합니다. 이 변수를 사용하여 설문 조사 초대와 관련된 참가자 레코드에 필드 값을 삽입합니다.
- 연결된 개체 및 참가자 개체 변수를 저장합니다.
노트- 참가자에게 병합 필드에서 참조하는 개체에 대한 액세스 권한이 없는 경우 이메일 초대장의 병합 필드가 확인되지 않으며 설문 조사가 열리지 않습니다.
- 다형적 병합 필드는 이메일 초대장에서 확인되지 않습니다.
- 병합 필드에서 확인하는 필드가 비어 있는 경우 설문 조사에 병합 필드에 대한 정보가 표시되지 않습니다.
-
조직 및 사용자 정의 변수 섹션에서 다음 유형의 변수를 정의합니다.
- 병합 필드에서 회사에 대한 정보를 삽입하는 데 사용하는 조직 변수를 만듭니다.
- 병합 필드를 삽입하는 자체 값을 사용해 사용자 정의 변수를 만듭니다.
- 조직 및 사용자 정의 변수를 저장합니다.
예
설문 조사에서 사례 해결에 대해 연락처의 사용자 의견을 수집하는 경우 변수를 만들어 사용자 정의 정보를 삽입합니다. 예를 들어, 사례 주제, 연락처의 이름(성 없이), 회사 이름, 서비스 팀의 이름을 삽입합니다.
- 사례 개체와 함께 연결된 개체 변수를 만듭니다.
- 연락처 개체를 사용하여 참가자 개체 변수를 만듭니다.
- 조직 변수를 만들고 변수 값으로 이름을 선택합니다.
- 사용자 정의 변수를 만들고 변수 값으로 서비스 팀의 이름을 입력합니다.
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