Loading
Salesforce-feedbackstyring
Opret en tilpasset rapporttype for at få vist relaterede registreringsdetaljer

Opret en tilpasset rapporttype for at få vist relaterede registreringsdetaljer

Opret en tilpasset rapporttype, så du kan generere rapporter med oplysninger om registreringer, der er relateret til undersøgelsesinvitationer og svar.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig med licenserne Undersøgelsessvarpakke, Feedbackadministration - Starter og Feedbackadministration - Growth
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en tilpasset rapporttype: Administrer tilpassede rapporttyper

Undersøgelsesinvitationer og svar kan relateres til mange forskellige Salesforce-objekter gennem objektet Undersøgelsesemner, så opret en tilpasset rapporttype, der er baseret på ethvert objekt, som undersøgelsesemner understøtter, f.eks. Konto, Sag eller Kontakt. Opret f.eks. en rapporttype baseret på sager, og brug den til at generere rapporter, der hjælper dig med at analysere kundetilfredshedsscores, når supportsager lukkes.

  1. Skriv Rapporttyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Rapporttyper.
  2. Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke på Fortsæt.
  3. Klik på Ny tilpasset rapporttype.
  4. For det primære objekt skal du vælge et objekt, der understøttes af undersøgelsesemner, f.eks. sager.
  5. Angiv indstillingerne for identifikation og implementering, og klik derefter på Næste.
  6. Opret en relation fra det primære objekt, sager, til at undersøge emner.
  7. Opret en relation fra undersøgelsesemner til undersøgelsessvar.
  8. Opret en relation fra undersøgelsessvar til undersøgelsesspørgsmålssvar.
  9. Gem dine ændringer.
    Rapporttypen indeholder oplysninger om invitationer, svar og tilknyttede registreringer. Føj nu spørgsmålsnavnene til rapporten.
  10. Vælg din nye tilpassede rapporttype, og klik derefter på Rediger layout.
  11. Fra menuen Vis skal du vælge Felter for undersøgelsesspørgsmålssvar og derefter klikke på Tilføj felter relateret via opslag.
    Tip
    Tip Brug opslagsfelterne Undersøgelsesemne til at tilføje flere oplysninger om deltagere, f.eks. mail-id.
  12. Klik på Spørgsmål, og vælg Spørgsmålsnavn.
  13. Klik på OK.
  14. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article