Opret en tilpasset rapporttype for at få vist relaterede registreringsdetaljer
Opret en tilpasset rapporttype, så du kan generere rapporter med oplysninger om registreringer, der er relateret til undersøgelsesinvitationer og svar.
EditionsHeading
Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig med licenserne Undersøgelsessvarpakke, Feedbackadministration - Starter og Feedbackadministration - Growth
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en tilpasset rapporttype:
Administrer tilpassede rapporttyper
Undersøgelsesinvitationer og svar kan relateres til mange forskellige Salesforce-objekter gennem objektet Undersøgelsesemner, så opret en tilpasset rapporttype, der er baseret på ethvert objekt, som undersøgelsesemner understøtter, f.eks. Konto, Sag eller Kontakt. Opret f.eks. en rapporttype baseret på sager, og brug den til at generere rapporter, der hjælper dig med at analysere kundetilfredshedsscores, når supportsager lukkes.
Skriv Rapporttyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Rapporttyper.
Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke på Fortsæt.
Klik på Ny tilpasset rapporttype.
For det primære objekt skal du vælge et objekt, der understøttes af undersøgelsesemner, f.eks. sager.
Angiv indstillingerne for identifikation og implementering, og klik derefter på Næste.
Opret en relation fra det primære objekt, sager, til at undersøge emner.
Opret en relation fra undersøgelsesemner til undersøgelsessvar.
Opret en relation fra undersøgelsessvar til undersøgelsesspørgsmålssvar.
Gem dine ændringer.
Rapporttypen indeholder oplysninger om invitationer, svar og tilknyttede registreringer. Føj nu spørgsmålsnavnene til rapporten.
Vælg din nye tilpassede rapporttype, og klik derefter på Rediger layout.
Fra menuen Vis skal du vælge Felter for undersøgelsesspørgsmålssvar og derefter klikke på Tilføj felter relateret via opslag.
Tip Brug opslagsfelterne Undersøgelsesemne til at tilføje flere oplysninger om deltagere, f.eks. mail-id.
Klik på Spørgsmål, og vælg Spørgsmålsnavn.
Klik på OK.
Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.