Вы находитесь здесь:
Создание соотнесения данных для ответов на опрос
Создайте соотнесение данных, создающее запись задачи на основе ответов на опрос. Вы можете отобразить сведения о записи на временной шкале. Например, можно создать стандартный опрос для сбора отзывов, а потом создать соотнесение данных, которое автоматически создает запись задачи на основе ответа участника. Потом можно просмотреть ответы на временной шкале.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Доступно с лицензиями «Управление отзывами - Начальная версия» и «Управление отзывами - Growth» |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания или обновления соотнесений данных: |
|
| Для просмотра соотнесений данных: | Полномочие на чтение для объекта «Опрос» |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Опросы».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя опроса, а потом выберите «Стандартный опрос».
- Отредактируйте страницу приветствия.
- Добавьте страницу, а потом в качестве вопроса типа «Показатель лояльности клиентов» введите «Оценить взаимодействие!».
- Отредактируйте страницу благодарности опроса, а потом сохраните опрос.
- Нажмите «Дополнительные параметры».
- Нажмите «Объединить переменные поля», а потом «Переменные объекта для полей слияния».
- В объекте участника в поле «Имя переменной» введите ContactName.
- В поле «Объект» выберите «Контакт», а потом сохраните изменения.
- Нажмите «Назад в конструктор» и сохраните опрос.
- Нажмите «Дополнительные параметры», а потом нажмите «Соотнесение данных опроса».
- Нажмите «Добавить карту данных», а потом назовите соотнесение.
- В типе действия выберите «Создать запись».
- В раскрывающемся списке «Целевой объект» выберите «Задача».
-
Определите целевые объекты и значения.
Поле Тип сведений Значение Описание Строка Предупреждение недоброжелателя: Несчастный клиент (низкий NPS) Рейтинг NPS опроса Ответ на вопрос Оцените свое взаимодействие! Приоритет Раскрывающийся список Высокий Статус Раскрывающийся список Не запущено Сведения о задаче Строка Клиент дал низкий рейтинг NPS (< 7) в недавно завершенном опросе. Нам нужно поговорить с клиентом, чтобы понять его беспокойство. Ответ Поля ответа Код ответа Код имени Запись участника Код контакта 
Примечание В данном примере рейтинг NPS опроса, сведения о задаче и ответ являются настраиваемыми полями. -
Выберите «На основе условий» и укажите данные значения.
- Выберите условия: Соответствие всем условиям
- Тип логики: Ответ на вопрос
- Вопрос: Оцените свое взаимодействие!
- Оператор: меньше
- Ответ: 7
-
Сохраните соотнесение и опрос.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
