Loading
Salesforce-feedbackstyring
Opret datakort for at sende tilpassede adviseringer baseret på undersøgelsessvar

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Feedbackstyring

Opret datakort for at sende tilpassede adviseringer baseret på undersøgelsessvar

Send tilpassede adviseringer for at advare dine agenter om undersøgelsessvar. Du kan sende tilpassede adviseringer for hvert svar eller definere svarbetingelser for at sende adviseringer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig med licenserne Feedbackadministration - Starter og Feedbackadministration - Growth. Salesforce-organisationen skal også have Industry Service Excellence- eller Industry Sales Excellence-licensen 
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette eller opdatere datakort:
  • Opret og send undersøgelsestilladelser
  • Tilladelserne Læs og Opret for de objekter, hvis registreringer datakortet opretter eller opdaterer
  • Tilladelserne Læs og Opret for felter, som datakortet opretter eller opdaterer
  • Læsetilladelse for registreringer med tilknyttet id
  • Læsetilladelse for objekterne Konto, Salgsmulighed, Bruger og Gruppe
Hvis du vil se datakort: Læsetilladelse for undersøgelsesobjektet
Hvis du se adviseringstyper: Vis opsætning og konfiguration
Hvis du vil oprette og redigere adviseringstyper: Tilpas applikation
Bemærk
Bemærk Tilpasset advisering for undersøgelsesdatakort er ikke tilgængelig i administrerede pakker.
  1. I Undersøgelseskonstruktør skal du klikke på Avancerede indstillinger og derefter vælge Undersøgelsesdatatilknytning.
  2. Klik på Tilføj datakort.

    Du kan oprette op til 20 datakort for en undersøgelse.

  3. Navngiv tilknytningen.
  4. For handlingstype skal du vælge Send tilpasset advisering.
  5. Vælg en adviseringstype.

    Du kan se listen over eksisterende tilpassede adviseringer i din organisation. Hvis du vil vide, hvordan du opretter tilpassede adviseringer i Salesforce, kan du se Opret en desktop- eller mobiladvisering.

  6. Angiv en meddelelsestitel.
  7. Tilføj en adviseringsbrødtekst.
  8. Vælg en modtager.
    Registrering Vælg en værdi fra Brugere, Salgsmuligheder, Konti eller Offentlig gruppe.
    Invitationsfelt Vælg et felt fra objektet Undersøgelsesinvitation, hvis værdi knyttes til en bruger, en konto eller en gruppe.
    Deltagerregistrering Vælg en feltværdi fra den deltagerregistrering, der er konfigureret som flettefelt.
    Tilknyttet registrering Vælg en feltværdi fra den tilknyttede registrering, der er konfigureret som flettefelt.
    Et vindue, der viser flettefelterne for det tilknyttede objekt og deltagerobjektet, der bruges i datakortet.
  9. Tilføj flere modtagere efter behov.

    Du kan tilføje op til 5 modtagere på et kort.

  10. Vælg betingelsestypen.
    Hver gang Send en tilpasset advisering
    Baseret på betingelser Definer regler om, hvornår der skal sendes en tilpasset advisering
  11. Hvis du valgte Baseret på betingelser som betingelsestype, skal du definere betingelserne.
    1. Vælg, om du vil sende adviseringer for alle eller specifikke betingelser, som du definerer.
    2. Vælg en logiktype.
      • Svar på spørgsmål: Definer betingelsen baseret på svar på spørgsmål i undersøgelsen
      • Svarfelt: Definer betingelsen baseret på værdien af svarfeltet
      • Invitationsfelt: Definer betingelsen baseret på værdien af invitationsfeltet
      • Tilknyttet registrering: Definerer betingelsen baseret på værdien af det tilknyttede objektflettefelt
      • Deltagerregistrering: Definer betingelsen baseret på værdien af flettefeltet for deltagerobjektet
      • Tilpasset variabel: Definer betingelsen baseret på værdien i flettefeltet for den tilpassede variabel
      • Organisationsvariabel: Definerer betingelsen baseret på værdien af organisationvariabelflettefeltet
    3. Vælg et spørgsmål, et svarfelt, et invitationsfelt, et felt eller en variabel baseret på den logiktype, du valgte.
    4. Vælg en operator.
    5. Vælg et svar, eller angiv en værdi, der validerer betingelsen.

      Værdierne af flettefelter vises som API-navne. F.eks. vises værdien af et ejernavnefelt som OwnerId.

    6. Hvis du vil definere flere betingelser, skal du klikke på Tilføj betingelse.
  12. Gem tilknytningen og undersøgelsen.
  13. Aktiver undersøgelsen.
  14. I Undersøgelseskonstruktør skal du klikke på Send og derefter klikke på Hent invitation.
  15. Kopier undersøgelseslinket, og send det til dine deltagere.
  16. Find og vælg Undersøgelser fra Appstarter.
  17. Åbn den undersøgelsesregistrering, som du oprettede.
  18. På fanen Relateret skal du åbne undersøgelsesinvitationslinket.
  19. Vælg Deling.
  20. Vælg den tilpassede adviseringsmodtager, som du føjede til datakortet.
  21. Vælg Læs/Skriv som adgangsniveauet, og gem det derefter.
Et undersøgelsesdatakort, der er konfigureret til at sende tilpassede adviseringer.
En tilpasset advisering om en kundetilfredshedsalarm.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article