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Senden von Umfrageeinladungen per E-Mail an eine Gruppe der Teilnehmer
Sprechen Sie eine große Zielgruppe an, indem Sie Umfrageeinladungen an eine Gruppe von Teilnehmern mithilfe einer Objektlistenansicht senden. Die Einladung kann eine einzelne eingebettete Umfragen-Frage oder einen Link zum Öffnen der Umfrage enthalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbar mit den Lizenzen für das Umfrageantwortpaket, "Feedbackverwaltung – Starter" und "Feedbackverwaltung – Growth" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Senden einer E-Mail-Einladung: |
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- Klicken Sie im Umfragegenerator auf Senden und dann auf E-Mail senden.
- Wählen Sie eine einzubettende Frage oder den Umfrage-Link aus. Sie können "Gefällt mir"- oder "Gefällt mir nicht"-Wertungen, Fragen von Typ "Promotorenüberhang (NPS)", "Bewertung" oder "Ergebnis" einbetten. Klicken Sie danach auf Weiter.
- Wählen Sie An Liste senden aus.
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Definieren Sie die Liste.
- Wählen Sie das Objekt aus, das eine Listenansicht der Umfrageteilnehmer enthält, beispielsweise "Account", "Kundenvorgang", "Kontakt" oder "Lead".
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Wählen Sie eine Listenansicht für das Objekt aus.
Sie können Umfrageeinladungen mit einer Listenansicht mit bis zu 3.000 Empfängern senden.
Hinweis Wenn Sie die Listenansicht "Kontakt" auswählen, stellen Sie sicher, dass die Listenansicht nur aktive Kontakte enthält. Die Umfrageeinladung wird bereits dann nicht per E-Mail gesendet, wenn auch nur einer der Kontakte inaktiv ist. -
Wählen Sie das Feld zum Identifizieren der Empfänger aus. Um beispielsweise die Einladung an Accountinhaber zu senden, wählen Sie
Account.Owner.Idaus. -
Wählen Sie optional einen Datensatz aus, der der Einladung zugeordnet werden soll. Um beispielsweise der Umfrageeinladung den übergeordneten Account zuzuordnen, wählen Sie
Account.Parent.Idaus.Die Auflösung von Briefvorlagenfeldern in Umfragen und Bedingungen von Datenzuordnungen basiert auf dem zugeordneten Datensatz.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Standardmäßig sendet Salesforce die Einladung über Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse. Ändern Sie die Absender-E-Mail-Adresse stattdessen bei Bedarf zu einer organisationsweiten E-Mail-Adresse.
- Passen Sie den Betreff an.
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Passen Sie den E-Mail-Nachrichtentext an.
Hinweis Bearbeiten und löschen Sie keine Briefvorlagenfelder, die die Umfragen-Frage oder den Umfrage-Link enthalten. Sie können jedoch weitere Briefvorlagenfelder hinzufügen, um Ihre E-Mail zu personalisieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Einladungs-Link.
Einstellung Beschreibung Eindeutiger Link Jeder Teilnehmer erhält einen eindeutigen Einladungs-Link. Der Name des Teilnehmers wird seinem Antwortdatensatz zugeordnet. Sie können nur einmal auf die eindeutige Einladung antworten. Antworten anonymisieren Die Teilnehmer können an der Umfrage teilnehmen, ohne ihren Namen oder andere identifizierende Informationen preiszugeben. Teilnehmer können ihre Antwort mehrfach senden. Keine Authentifizierung anfordern Teilnehmer können die Umfrage absolvieren, ohne sich bei Salesforce oder bei einer Experience Cloud-Site anzumelden. Läuft automatisch ab Teilnehmer können die Umfrage nicht nach dem angegebenen Datum absolvieren, da die Umfrage am betreffenden Datum abläuft. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen eines Ablaufdatums für Ihre Umfrageeinladung. -
Klicken Sie auf Senden.
Hinweis Wenn Sie die Option "Keine Authentifizierung anfordern" für die Listenansicht eines Kontaktobjekts aktivieren, stellen Sie sicher, dass alle Kontakte in dieser Liste über eine E-Mail-Adresse verfügen.Salesforce sendet die Einladung mithilfe der globalen Aktion "E-Mail".
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