Вы находитесь здесь:
Отправка приглашений на опрос по эл. почте группе участников
Целевая аудитория, отправляя приглашения на опрос группе участников посредством спискового представления объектов. Приглашение может содержать один встроенный вопрос опроса или ссылку для открытия опроса.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Доступно с лицензиями «Пакет ответов на опрос», «Управление отзывами - начальная версия» и «Управление отзывами - Growth» |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для отправки электронного приглашения: |
|
- В конструкторе опросов нажмите «Отправить», а потом нажмите «Отправить электронную почту».
- Выберите вопрос для встраивания или выберите ссылку на опрос. Вы можете встроить вопросы «Нравится» или «Не нравится», «Показатель лояльности клиентов (NPS)», «Рейтинг» или «Оценить». Потом нажмите «Далее».
- Выберите «Отправить в список».
-
Определите список.
- Выберите объект, содержащий списковое представление участников опроса, например, организация, обращение, контакт или интерес.
-
Выберите списковое представление для объекта.
Приглашения на опрос можно отправлять посредством спискового представления, содержащего не более 3 000 получателей.
Примечание При выборе спискового представления «Контакты» убедитесь, что списковое представление содержит только активные контакты. Приглашение на опрос не отправляется по эл. почте, даже если один из контактов неактивен. -
Выберите поле для использования при идентификации получателей. Например, чтобы отправить приглашение ответственным за организацию, выберите «
Account.Owner.Id». -
По желанию, выберите запись для связывания с приглашением. Например, чтобы связать родительскую организацию с приглашением на опрос, выберите «
Account.Parent.Id».Разрешение полей слияния в опросах и условиях соотнесений данных основано на связанной записи.
- Нажмите «Далее».
- По умолчанию Salesforce отправляет приглашение с электронного адреса пользователя. При желании измените адрес эл. почты «От» на единый адрес эл. почты организации.
- Настройте тему.
-
Настройте текст сообщения эл. почты.
Примечание Не редактируйте и не удаляйте поля слияния, содержащие вопрос опроса или ссылку на опрос. Однако, можно добавить другие поля слияния для персонализации электронной почты.
- Нажмите «Далее».
-
Настройте параметры ссылки на приглашение.
Параметр Описание Уникальная ссылка Каждый участник получает уникальную ссылку на приглашение. Имя участника связано с записью ответа. Они могут ответить на уникальное приглашение только один раз. Анонимизация ответов Участники могут принять участие в опросе, не раскрывая своего имени или другой идентифицирующей информации. Участники могут отправить ответ несколько раз. Не требуют проверки подлинности Участники могут пройти опрос без входа в Salesforce или на сайт Experience Cloud. Автоматические истечения срока действия Участники не могут пройти опрос после указанной даты, поскольку срок действия опроса истекает в эту дату. Дополнительные сведения см. в разделе «Определение даты истечения срока действия приглашения на опрос». -
Нажмите «Отправить».
Примечание Если вы включаете параметр «Не требовать проверку подлинности для спискового представления объекта «Контакт», убедитесь, что все контакты в этом списке имеют электронный адрес.Salesforce отправляет приглашение посредством глобального действия «Эл. почта».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
