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Enviar invitaciones a encuestas con la acción Enviar encuesta
Envíe por correo electrónico una invitación de encuesta de pulso o relación desde páginas de registro a individuos relacionados con el registro con la acción Enviar encuesta. Personalice el correo electrónico al agregar campos de combinación e integre una pregunta de encuesta o un vínculo a la encuesta del correo electrónico.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible con las licencias Gestión de comentarios - Starter y Gestión de comentarios - Growth |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para enviar invitaciones de encuesta desde páginas de registro: | Permisos para crear encuestas |
- Abra el registro relacionado con los participantes.
- Haga clic en Enviar encuesta.
- Seleccione la encuesta que desea enviar y haga clic en Siguiente.
- Opcionalmente, seleccione un registro relacionado adicional.
El registro relacionado y el registro relacionado adicional se asocian a la invitación de la encuesta. El registro desde el que va a enviar la encuesta se rellena automáticamente como registro relacionado. Por ejemplo, si envía una encuesta a un individuo desde un registro Cuenta relacionado:
- El registro de cuenta relacionado se rellena automáticamente como registro relacionado.
- Puede seleccionar el registro de contacto relacionado con ese individuo como registro relacionado adicional.
- Seleccione una pregunta o seleccione el vínculo de encuesta para incrustar y haga clic en Siguiente.
Puede integrar preguntas de tipo me gusta o no me gusta, puntuación de promotor neto (NPS), valoración o puntuación.
- De forma predeterminada, Salesforce envía la invitación desde su dirección de correo electrónico de usuario. Si lo desea, cambie la dirección de De correo electrónico a una dirección de correo electrónico de toda la organización.
- En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico de los individuos. Puede incluir hasta 50 direcciones de correo electrónico separadas por comas.
- Personalice el asunto y el cuerpo del correo electrónico, y haga clic en Siguiente.
Nota No modifique ni elimine los campos de combinación que contienen la pregunta de la encuesta o el vínculo de la encuesta. Sin embargo, puede agregar otros campos de combinación para personalizar su correo electrónico.
- Configure los ajustes del vínculo de invitación.
Configuración Descripción Vínculo exclusivo Cada participante recibe un vínculo de invitación exclusivo. El nombre del participante se asocia con su registro de respuesta. Los participantes pueden responder a la invitación exclusiva solo una vez. Anonimizar respuestas Los participantes pueden realizar la encuesta sin revelar su nombre ni otra información de identificación. Los participantes pueden enviar su respuesta varias veces. No se requiere autenticación Los participantes pueden realizar la encuesta sin iniciar sesión en Salesforce o en un sitio de Experience Cloud. Caducidad automática Los participantes no pueden realizar la encuesta después de la fecha especificada porque la encuesta caduca en esa fecha. Para obtener más información, consulte Establecer una fecha de caducidad para la invitación de encuesta. - Haga clic en Enviar.
Salesforce envía la invitación de la encuesta mediante la acción global Correo electrónico.
