플로 작업을 사용하여 디지털 참여 채널에 설문 조사 보내기
메시징 알림 플로 작업을 사용하여 SMS, WhatsApp 또는 Facebook과 같은 고객의 기본 디지털 참여 채널에 설문 조사 초대장을 보냅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 사용자 의견 관리 - 스타터 및 사용자 의견 관리 - 성장 라이센스가 있는 경우 사용 가능 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Flow Builder에서 플로 열기, 편집 또는 만들기: | 플로 관리 |
Messaging 알림 플로 작업을 사용하기 전에 필수 Messaging 채널 및 Messaging 템플릿을 만듭니다.
플로를 만들고 Messaging 알림 작업 등 필요한 요소를 추가합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로세스 자동화를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 새 플로를 클릭합니다.
- 플로 유형을 선택하고 만들기를 클릭합니다.
-
작업 요소를 추가하려면
을 클릭한 후 상호 작용 아래에서 작업을 선택합니다.
- 작업으로 Messaging 알림을 입력합니다.
- 작업에 대한 레이블을 입력합니다.
- 작업의 API 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 작업에 대한 상세 설명을 입력합니다.
- 설문 조사 초대장을 보낼 Messaging 채널의 개발자 이름을 입력합니다.
- 설문 조사 초대장을 보내기 위해 만든 Messaging 템플릿의 개발자 이름을 입력합니다.
-
설문 조사 개발자 이름을 활성화하고 활성 설문 조사의 개발자 이름을 입력합니다.
노트 활성 설문 조사의 개발자 이름을 입력하는 경우에만 설문 조사 초대장이 전송됩니다. -
Messaging 채널에 대한 기타 필수 값을 입력합니다.
Messaging 채널 필수 값 Facebook 수신자 레코드 ID: 설문 조사 수신자의 Messaging 최종 사용자 레코드 ID를 입력합니다.
Messaging 최종 사용자에게 연결된 연락처 및 연결된 계정이 있는 경우 연결된 연락처가 설문 조사 참가자로 간주됩니다.
SMS 수신자 전화 번호: 설문 조사 수신자의 전화번호를 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
수신자 레코드 ID가 Messaging 최종 사용자 ID인 경우 수신자 전화번호는 옵션입니다.
수신자 레코드 ID: 연락처 ID 또는 개인 계정 ID 등 설문 조사 수신자와 연결된 레코드의 ID를 입력합니다. WhatsApp 수신자 레코드 ID: 설문 조사 수신자의 Messaging 최종 사용자 레코드 ID를 입력합니다.
Messaging 최종 사용자에게 연결된 연락처 및 연결된 계정이 있는 경우 연결된 연락처가 설문 조사 참가자로 간주됩니다.
- 완료를 클릭합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
지정된 Messaging 채널을 통해 수신자에게 인증되지 않은 설문 조사 초대 링크가 전송됩니다.
소매 회사에서 고객이 제품을 주문할 때마다 해당 고객에게 고객 만족도 설문 조사를 보내고자 합니다. 회사의 Salesforce 관리자는 주문 레코드가 생성될 때마다 플로가 트리거되는 조건을 사용하여 레코드 트리거 플로를 만듭니다. 그런 다음, 관리자는 Messaging 알림 작업을 추가하고 WhatsApp Messaging 채널의 세부 사항을 입력한 다음, 플로를 저장하고 활성화합니다.
고객이 제품을 주문하는 즉시 설문 조사 초대장이 고객의 WhatsApp에 전송됩니다. 수신자 레코드 ID는 주문 레코드의 연락처 ID와 연결된 설문 조사 수신자의 Messaging 최종 사용자 레코드 ID입니다.
