Olet tässä:
Käytä sääntöjä kyselyn osallistujille
Kyselyiden kutsusääntöjen avulla voit lähettää sääntöihin perustuvia kyselyitä, kun Kyselyn aihe -objektille luodaan tai päivitetään tietue. Lisää sääntöön asiakkaiden osallistumiseen liittyvä konteksti kerätäksesi tietoja kohdennetuista ryhmistä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä Feedback Management - Starter- ja Feedback Management - Growth -lisensseillä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kyselyn kutsujen sääntöjen luominen: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Kyselykutsujen luominen: | Profiili, joka sallii käyttäjän luoda ja lähettää kyselyitä |
| Tietueen liittäminen kyselyn kutsuun: | SurveySubject-tietueiden luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet |
Muista valita Experience Cloud -sivusto Kyselyasetukset-sivulta ennen kyselyn kutsusäännön luomista.
Kyselyiden kutsujen sääntöjä voidaan luoda asiakastoimintojen asiayhteydellä tai ilman. Sinun täytyy kuitenkin luoda mukautettu metadatatyyppi ja määrittää osallistumiskontekstin pakolliset parametrit lisätäksesi asiayhteyttä asiakkaiden osallistumiseen. Ota sitten osallistumisen konteksti käyttöön kyselyssä. Luo seuraavaksi kyselyn kutsusääntö, joka sisältää käynnistimen ehdot, ja kartoita osallistumisen asiayhteys tarvittaessa.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kyselyiden kutsun säännöt ja napsauta Kyselyiden kutsun säännöt.
- Napsauta Uusi sääntö.
-
Määritä vaaditut asetukset Määritä kyselyn käynnistin -ikkunassa.
Asetuksen nimi Kuvaus Nimi Anna säännölle nimi. API-nimi API-nimi, joka luodaan automaattisesti säännön nimen perusteella. Kuvaus Valinnainen. Anna lyhyt kuvaus säännön tarkoituksesta. Toiminto Valitse toiminto, joka käynnistää kyselyn osallistujille. Objekti Valitse SurveySubject-objekti, jonka haluat liittää sääntöön. Tietuetyyppi Valinnainen. Valitse objektille tietuetyyppi, joka luodaan tai päivitetään. Kenttä on käytössä vain, kun objektiin liittyy tyyppi. Kenttä Valitse valitsemaasi SurveySubject-objektiin liittyvä kenttä. Arvo Valitse valittuun kenttään liittyvä arvo. Kysely Valitse kysely, jonka haluat lähettää osallistujille, kun ehdot täyttyvät. Vastaanottaja Valitse kyselyn vastaanottaja. Kyselykutsun osallistumistietojen konteksti Valinnainen. Jos kyselylle on määritetty osallistumiskonteksti, voit valita parametrit, joihin haluat keskittyä kyselyllä. - Napsauta Esikatsele kyselyä suorittaaksesi kyselyn väliaikaisesti.
-
Tallenna muutoksesi ja napsauta Aktivoi.
Päivitä sääntö deaktivoimalla se.
