U bent hier:
Regels gebruiken voor doelgroepen van enquĂȘtedeelnemers
Met regels voor uitnodigingen voor enquĂȘtes kunt u enquĂȘtes op basis van regels verzenden wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt voor een object dat wordt ondersteund door EnquĂȘteonderwerp. Voeg een klantbetrokkenheidscontext toe aan de regel om informatie te verzamelen over de groepen die het doel zijn.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar bij de licenties Feedbackbeheer - Starter en Feedbackbeheer - Growth |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u regels voor uitnodigingen voor enquĂȘtes wilt maken: | Stromen beheren |
| Als u uitnodigingen voor enquĂȘtes wilt genereren: | Profiel waarmee de gebruiker enquĂȘtes kan maken en verzenden |
| Als u een record wilt koppelen aan een uitnodiging voor een enquĂȘte: | Machtigingen lezen, maken, bewerken en verwijderen voor SurveySubject-records |
Selecteer een Experience Cloud-site in Instellingen voor enquĂȘte voordat u een regel voor een uitnodiging voor een enquĂȘte maakt.
Regels voor een uitnodiging voor een enquĂȘte kunnen worden gemaakt met of zonder klantbetrokkenheidscontext. Als u wel een klantbetrokkenheidscontext wilt toevoegen, moet u een type aangepaste metagegevens maken en de vereiste parameters van de betrokkenheidscontext definiĂ«ren. Schakel daarna de betrokkenheidscontext in de enquĂȘte in. Maak vervolgens een regel voor de uitnodiging voor de enquĂȘte met de triggervoorwaarden en wijs indien nodig de betrokkenheidscontext toe.
- Geef vanuit Set-up Regels voor Uitnodiging voor enquĂȘte op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Regels voor Uitnodiging voor enquĂȘte.
- Klik op Nieuwe regel.
-
Definieer in het venster Een enquĂȘtetrigger configureren de vereiste instellingen.
Naam instelling Beschrijving Naam Geef een naam op voor de regel. API-naam De API-naam die automatisch wordt gegenereerd op basis van de regelnaam. Beschrijving Optioneel. Geef een korte beschrijving van het doel van de regel op. Actie Selecteer een actie die resulteert in de trigger die ervoor zorgt dat de enquĂȘte naar de deelnemers wordt verzonden. Object Selecteer een SurveySubject-object dat u aan de regel wilt koppelen. Recordtype Optioneel. Selecteer het type record dat wordt gemaakt of bijgewerkt voor het object. Het veld wordt alleen ingeschakeld wanneer er een type aan het object is gekoppeld. Veld Selecteer een veld dat is gekoppeld aan het SurveySubject-object dat u kiest. Waarde Selecteer een waarde die is gekoppeld aan het geselecteerde veld. EnquĂȘte Selecteer een enquĂȘte die u naar de deelnemers wilt verzenden wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Ontvanger Kies een ontvanger van de enquĂȘte. Betrokkenheidscontext van uitnodiging voor enquĂȘte Optioneel. Als er een betrokkenheidscontext is geconfigureerd voor de enquĂȘte, kunt u de parameters selecteren waarop u zich met de enquĂȘte wilt richten. - Klik op Voorbeeld van enquĂȘte weergeven om de enquĂȘte tijdelijk uit te voeren.
-
Sla uw wijzigingen op en klik vervolgens op Activeren.
Deactiveer de regel als u deze wilt bijwerken.
