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Navigation dans Salesforce
En haut de chaque page Salesforce, des onglets et des liens permettent de parcourir les principales fonctionnalités dans Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Toutes les éditions à l'exception de Database.com |
- Cliquez sur un onglet pour basculer entre les objets et les fonctionnalités (1).
- Recherchez un enregistrement (2).
- Accédez à des personnalisations spécifiques à l'utilisateur depuis votre profil (3).
- Si vous disposez de privilèges d'administrateur, utilisez le menu de Configuration ou la configuration rapide afin de personnaliser Salesforce pour votre organisation (4).
- Accédez aux ressources d'aide et à la formation (5).
- Affichez et accédez à d'autres applications dans Salesforce (6). Chaque application contient des fonctionnalités et des onglets différents.
- Affichez d'autres onglets qui ne sont pas visibles dans la barre de navigation ou utilisez le Lanceur d'application pour ouvrir d'autres applications dans la barre de navigation verticale (7).
- Applications et pages Accueil dans Lightning Experience
Lorsque vous vous connectez à Salesforce, le premier écran affiché est généralement la page Accueil. - Exploration des objets
Les pages d'accueil d'objet affichent des informations sur vos objets Salesforce, notamment la liste de vos comptes. - Exploration des pages de détail
Les pages de détail présente des informations sur un enregistrement, par exemple sur un compte particulier. - Accès aux autres applications Salesforce
Vous recherchez une fonctionnalité particulière ? Pour afficher toutes les applications Salesforce auxquelles vous avez accès, consultez le menu des applications ou le Lanceur d'application. - Considérations relatives à la navigation
En parcourant Salesforce, tenez compte des points ci-dessous.
Voir également :
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