Crear tipos de reembolsos utilizando registros de tipos de reembolsos de programas
Cree y configure tipos de reembolsos directamente desde un registro de programa de reembolsos para definir estructuras de incentivos, criterios de aptitud y lógica de pago.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Gestión de reembolsos activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear tipos de reembolsos:
Acceso de lectura y modificación en Tipo de reembolso de programa
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Programas de reembolso.
Seleccione un programa de reembolsos.
Haga clic en la ficha Relacionado.
En la lista relacionada Tipos de reembolsos de programa, haga clic en Nuevo.
Ingrese los detalles básicos, incluyendo Nombre, Estado, Tipo de cálculo y Tipo de medición.
Seleccione o configure una Definición de cálculo. Especifique los detalles del cálculo:
Campo de medida
Campo Calificador de beneficios
Método de cálculo (retrospectivo o escalonado)
(Opcional) Para limitar los productos aplicables, seleccione un Tipo de filtro y agregue productos.
Configuraciones de tipo de reembolso comunes Utilice diferentes tipos de devoluciones para recompensar a los miembros en función del volumen de ventas, los objetivos de ingresos o el crecimiento.
¿Cómo funcionan los campos juntos en un tipo de reembolso? Revise los campos en un registro Tipo de reembolso de programa y comprenda cómo funcionan juntos para crear una estructura de incentivos. Puede crear un tipo de reembolso desde la ficha Relacionado de un registro Programa de reembolsos.
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