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Calcular importes de acumulación entre múltiples periodos de acumulación (Ejemplo)
Este ejemplo muestra cómo se calculan las acumulaciones para un miembro entre múltiples periodos de acumulación. Las acumulaciones ayudan a los equipos de finanzas a proyectar obligaciones futuras y reservar fondos antes de la liquidación final.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión avanzada de reembolsos y acumulaciones activada. |
Programa de descuento
Una compañía está ejecutando un programa de reembolsos para sus socios en la región de APAC. Acme es un miembro inscrito en el programa. El equipo financiero desea realizar un seguimiento de los pasivos mensualmente utilizando periodos de acumulación.
Tipo de reembolso
El gestor del programa crea un tipo de reembolso basado en volumen y especifica estos detalles.
- Tipo de medición: Importe por unidad
- Campo de medición: Cantidad total de transacciones
- Método de cálculo: Retrospectiva
- Base de cálculo: Devengo
El motor calcula acumulaciones utilizando los valores de nivel de beneficio definidos en los registros Beneficio de tipo de reembolso de programa. En este ejemplo, se aplica un tipo de acumulación de 5 USD por unidad basándose en la configuración de beneficios.
Datos de transacciones
Los siguientes registros de Diario de transacciones se ingresan en Data Cloud para su procesamiento de acumulación. Cada registro recae en las fechas de inicio y finalización del periodo de acumulación correspondiente.
| Periodo de acumulación | Miembro | Fecha de actividad de transacción | Cantidad total de transacciones |
|---|---|---|---|
| Ene 2026 | Acme | 12 de enero de 2026 | 2000 |
| Feb 2026 | Acme | 18 de febrero de 2026 | 6500 |
| Marzo de 2026 | Acme | Mar 09, 2026 | 8000 |
| Abril de 2026 | Acme | 25 de abril de 2026 | 11000 |
Acumulaciones de miembros
El administrador ejecuta las definiciones requeridas del Motor de procesamiento de datos en secuencia para calcular acumulaciones. Cada DPE debe ejecutarse en orden. Los importes de acumulación se actualizan basándose en los datos agregados en Data Cloud en el momento de la ejecución.
| Periodo de acumulación | Cantidad total de transacciones | Fecha de último cálculo | Índice de acumulación | Importe acumulado | Fuentes de acumulación creadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 2000 | 31 de enero | 5 $ por unidad | $10,000 | 1 |
| Feb 2026 | 6500 | 28 de febrero | 5 $ por unidad | $32,500 | 1 |
| Marzo de 2026 | 8000 | 31 de marzo | 5 $ por unidad | 40.000 USD | 1 |
| Abril de 2026 | 11.000 | 30 de abril | 5 $ por unidad | $55,000 | 1 |
El DPE de cálculo Delta identifica solo transacciones NUEVAS cada mes para evitar el conteo doble al sincronizar datos de vuelta a Salesforce Core. En el primer mes, el equipo de finanzas reservó 10.000 dólares en obligaciones acumuladas sobre la base de 2.000 unidades transadas. Esto garantiza que se reservan fondos suficientes ya que el miembro acumula más transacciones a lo largo del año.
Si configura el tipo de reembolso con el método de cálculo Escalonado en su lugar, el motor puede crear múltiples registros de origen de acumulación por periodo de acumulación cuando las transacciones cruzan los límites del nivel de beneficio durante el procesamiento de Data Cloud. Por ejemplo, si las transacciones de febrero cruzaban de un umbral de nivel a otro, el motor crearía registros de origen separados para cada parte de nivel (por ejemplo, Origen 1 para unidades en Nivel 1, Origen 2 para unidades en Nivel 2). El importe acumulado total permanece igual, pero el método Paso a paso proporciona un seguimiento más granular para fines de auditoría.
