Calcular valores cumulativos em vários períodos cumulativos (exemplo)

Programa de reembolso

Uma empresa está executando um programa de desconto para seus parceiros na região APAC. A Acme é um membro inscrito no programa. A equipe financeira deseja rastrear passivos mensalmente usando períodos de acúmulo.

Tipo de reembolso

O gerente do programa cria um tipo de desconto baseado em volume e especifica estes detalhes.

• Tipo de medida: Valor por unidade
• Campo de medida: Quantidade total da transação
• Método de cálculo: Retrospectiva
• Base de cálculo: Acúmulo

O mecanismo calcula acúmulos usando os valores de nível de benefício definidos nos registros de Benefício do tipo de desconto do programa. Neste exemplo, uma taxa de acúmulo de US$ 5 por unidade é aplicada com base na configuração do benefício.

Dados da transação

Os seguintes registros do Diário de transação são ingeridos no Data Cloud para processamento de acúmulo. Cada registro fica dentro das datas de início e término do período de acúmulo correspondente.

Acúmulos de membros

O administrador executa as definições necessárias do Mecanismo de processamento de dados em sequência para calcular acúmulos. Cada DPE deve ser executado na ordem. Os valores de acúmulo são atualizados com base nos dados agregados no Data Cloud no momento da execução.

O DPE de cálculo delta identifica apenas transações NOVAS a cada mês para evitar a contagem dupla ao sincronizar dados de volta ao Salesforce Core. No primeiro mês, a equipe financeira reservou US$ 10.000 em passivos de acúmulo com base em 2 mil unidades transacionadas. Isso garante que fundos adequados sejam reservados à medida que o membro acumula mais transações ao longo do ano.

Nota Este exemplo usa o método de cálculo Retrospectivo, que cria um registro de Origem de acúmulo do tipo de desconto do programa por período de acúmulo. Por exemplo, o período de acúmulo de fevereiro gera um único registro de origem com US$ 32.500.

Se você configurar o tipo de desconto com o método de cálculo Em etapas, o mecanismo poderá criar vários registros de origem de acúmulo por período de acúmulo quando as transações cruzam limites de nível de benefício durante o processamento do Data Cloud. Por exemplo, se as transações de fevereiro passassem de um limite de nível para outro, o mecanismo criaria registros de origem separados para cada parte do nível (por exemplo, Origem 1 para unidades em Nível 1, Origem 2 para unidades em Nível 2). O valor total acumulado permanece o mesmo, mas o método Etapado fornece um rastreamento mais granular para fins de auditoria.