您位於此處：
計算跨多個累計期間的累積金額 (範例)
此範例顯示如何針對跨多個累積期間計算成員的累積。累積可協助財務小組預測未來負債,並在最後結算之前預留基金。
必要版本
| 提供版本：已啟用「進階回扣與累積管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
回扣計畫
一家公司正在為其在亞太地區的合作夥伴執行回扣計畫。Acme 是計畫中註冊的成員。財務小組想要使用累積期間每月追蹤負債。
回扣類型
計畫經理建立以批量為基礎的回扣類型,並指定以下詳細資料。
- 度量類型:每個單位的金額
- 度量欄位:交易總數量
- 計算方法:追溯
- 計算基礎:累計
引擎會使用在「計畫回扣類型福利」記錄中定義的福利等級值來計算累積。在此範例中,會根據福利組態套用 $5 每單位累積率。
交易資料
下列的「交易日誌」記錄會用於累積處理,以便在 Data Cloud 中取得。每個記錄都落在對應累積期間的開始與結束日期之內。
| 累計期間 | 成員 | 交易活動日期 | 交易總數量 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 1 月 | Acme | 2026 年 1 月 12 日 | 2000 |
| 2026 年 2 月 | Acme | 2026 年 2 月 18 日 | 6500 |
| 2026 年 3 月 | Acme | 2026 年 3 月 9 日 | 8000 |
| 2026 年 4 月 | Acme | 2026 年 4 月 25 日 | 11000 |
成員累積
管理員會依序執行必要的「資料處理引擎」定義來計算累積。每個 DPE 必須依順序執行。系統會根據在執行時 Data Cloud 中的彙總資料更新累積金額。
| 累計期間 | 交易總數量 | 上次計算日期 | 累積率 | 累計金額 | 已建立累積來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 1 月 | 2000 | 31 日 | 每單位 $5 | $10,000 | 1 |
| 2026 年 2 月 | 6500 | 2 月 28 日 | 每單位 $5 | $32,500 | 1 |
| 2026 年 3 月 | 8000 | 3 月 31 日 | 每單位 $5 | $40,000 | 1 |
| 2026 年 4 月 | 11,000 | 4 月 30 日 | 每單位 $5 | $55,000 | 1 |
「差異計算 DPE」只會每月識別「新增交易」,以避免將資料同步回 Salesforce Core 時重複計算。在第一個月,財務小組根據 2,000 個交易單位預留 $10,000 的應計負債。這可確保會保留足夠的基金,因為成員在一年內累積更多交易。
備註 此範例使用「追溯」計算方法,其會為每個累計期間建立一個「計畫回扣類型累計來源」記錄。例如,2 月累積期間會產生單一來源記錄,其中有 $32,500。
如果您改為使用「漸進式」計算方法設定回扣類型,當交易在 Data Cloud 處理期間跨越優惠層級邊界時,引擎會在每個累積期間建立多個累積來源記錄。例如,如果 2 月的交易從一個層值到另一個層級值,則引擎會為每個層級部分建立個別的來源記錄 (例如「層級 1」中單位的來源 1、層級 2 的單位的來源 2)。累積總金額會保持不變,但「步驟式」方法為稽核目的提供更精確的追蹤。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
