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Duplicar un programa de reembolso y un tipo de reembolso

Duplicar un programa de reembolso y un tipo de reembolso

Utilice las acciones Duplicar y Duplicar con relacionado en registros Programa de reembolsos y Tipo de reembolso de programa para copiar un registro junto con sus registros relacionados. Para programas de Devoluciones avanzadas, esto le permite replicar rápidamente configuraciones de acumulación y pago independientes para nuevas regiones o periodos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar un programa de reembolsos Conjunto de permisos Administrador avanzado de Gestión de reembolsos y acumulación
  1. Desde la búsqueda del Iniciador de aplicación, ingrese Programas de reembolso o Tipo de reembolso y, a continuación, seleccione Programas de reembolso o Tipo de reembolso.
  2. Desde el menú Acciones rápidas, seleccione uno de estos campos y valores.
    Objeto duplicar duplicar con relacionado
    Programa de descuento Copie el registro Programa de reembolsos y su configuración principal, incluyendo el Tipo de ejecución.

    Copie el registro Programa de reembolsos con la opción de copiar registros relacionados:

    • Tipo de programa de reembolso
    • Periodo de acumulación del programa de reembolsos
    • Periodo de pago de programa de descuento
    • Beneficio de tipo de reembolso de programa
    Tipo de reembolso Copie el registro Tipo de reembolso de programa.

    Copie el registro Tipo de reembolso de programa con la opción de copiar los siguientes registros relacionados:

    • Beneficio de tipo de reembolso de programa
    • Asignación de beneficios de tipo de reembolso de programa
    • Filtro de tipo de reembolso de programa
  3. Actualice la Fecha de inicio, la Fecha de finalización y otros detalles según sea necesario.
  4. Para programas avanzados, asegúrese de que el Tipo de ejecución permanece establecido como Avanzado y el Campo de coincidencia de origen está asignado correctamente antes de guardar.
  5. Haga clic en Guardar.
 
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