Loading
通路收入管理
複製回扣計畫與回扣類型

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. 通路收入管理

複製回扣計畫與回扣類型

在「回扣計畫」和「計畫回扣類型」記錄上使用「複製並複製相關」動作,以複製記錄及其相關記錄。針對「進階回扣」計畫,這可讓您快速複製新區域或期間的獨立累積與支出組態。

必要版本

提供版本：已啟用「回扣」和「累積管理進階」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
所需的使用者權限
複製回扣計畫 「回扣與累積管理進階管理員」權限集
  1. 進入 App Launcher 搜尋,輸入「回扣計畫」或「回扣類型」,然後選取「回扣計畫」或「回扣類型」。
  2. 從「快速動作功能表」中,選取下列其中一個欄位和值。
    物件 複製 複製相關
    回扣計畫 複製「回扣計畫」記錄及其核心設定,包括「執行類型」。

    複製具有選項的「回扣計畫」記錄,以複製相關記錄:

    • 計畫回扣類型
    • 回扣計畫累計期間
    • 回扣計畫支出期間
    • 計畫回扣類型福利
    回扣類型 複製「計畫回扣類型」記錄。

    複製具有選項的「計畫回扣類型」記錄,以複製下列相關記錄:

    • 計畫回扣類型福利
    • 計畫回扣類型福利對應
    • 計畫回扣類型篩選
  3. 視需要更新「開始日期」、「結束日期」和其他詳細資料。
  4. 針對「進階」程式,請確保「執行類型」保持設定為「進階」,且「來源比對欄位」在儲存前已正確對應。
  5. 按一下「儲存」。
 
正在載入
Salesforce Help | Article