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Crear periodos de acumulación para un programa de descuentos

Crear periodos de acumulación para un programa de descuentos

Cree periodos de acumulación para establecer los periodos de tiempo específicos para el seguimiento de obligaciones financieras dentro de su programa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Permisos de usuario necesarios
Para crear el periodo de acumulación: Conjunto de permisos Administrador avanzado de Gestión de reembolsos y acumulación.

Para crear periodos de acumulación:

  1. Navegue a un registro Programa de reembolso.
  2. Haga clic en la ficha Relacionado.
  3. En la lista relacionada Periodos de acumulación del programa de descuentos, haga clic en Nuevo.
  4. Defina estos campos:
    • Nombre: (por ejemplo, Periodo de acumulación de enero de 2026)
    • Fecha de inicio: El primer dĆ­a del ciclo de seguimiento de responsabilidad especĆ­fico.
    • Fecha de finalización: El Ćŗltimo dĆ­a del ciclo de seguimiento de responsabilidad especĆ­fico.
  5. Haga clic en Guardar.

Repita este proceso para el número total de periodos requeridos para la duración de su programa (por ejemplo, repita 12 veces para crear una cadencia de seguimiento mensual estÔndar para un programa anual).

 
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