Loading
Управление доходом канала
Создание периодов накопления для программы ретро-скидок

Создание периодов накопления для программы ретро-скидок

Создайте периоды накопления, чтобы установить определенные временные промежутки для отслеживания финансовых обязательств в программе.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с расширенными функциями управления ретро-скидками и начислениями.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания периода накопления: Набор полномочий «Расширенный администратор управления ретро-скидками и накоплением».

Для создания периодов накопления:

  1. Перейдите к записи программы ретро-скидок.
  2. Откройте вкладку «Связанные».
  3. В связанном списке периодов накопления программы ретро-скидок нажмите «Создать».
  4. Определите данные поля:
    • Имя: (например, период накопления за январь 2026 года)
    • Дата начала: Первый день определенного цикла отслеживания ответственности.
    • Дата окончания: Последний день определенного цикла отслеживания ответственности.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.

Повторите этот процесс для общего количества периодов, требуемых на протяжении программы (например, повторите 12 раз, чтобы создать стандартную ежемесячную каденцию отслеживания для годовой программы).

 
Загрузка
Salesforce Help | Article