Loading
Gestión de ingresos de canal
Crear beneficios

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Gestión de ingresos de canal

Crear beneficios

Agregue beneficios a un tipo de reembolso para definir intervalos aptos y valores de beneficio para cada intervalo. Visualice y modifique beneficios desde la ficha Beneficios en un registro Tipo de reembolso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un beneficio de tipo de reembolso de programa Conjunto de permisos Administrador avanzado de Gestión de reembolsos y acumulación
  1. Abra el registro de un programa de reembolso y seleccione la lista relacionada Beneficios en la ficha Relacionado. O bien, desde la búsqueda del Iniciador de aplicación, introduzca Beneficios de tipo de reembolso de programa y luego seleccione Beneficios de tipo de reembolso de programa.
  2. Desde la página Beneficios de tipo de descuento de programa o el área de lista relacionada Beneficios, haga clic en Agregar beneficio.
  3. Proporcione estos detalles y luego guarde sus cambios.
    Campo Valor
    Nombre Nombre del beneficio.
    Tipo de descuento Nombre del tipo de reembolso al que asocia un beneficio. Cuando crea beneficios desde la ficha Relacionado de un tipo de reembolso, este valor toma como valor predeterminado el tipo de reembolso actual.
    Estado

    Estado del beneficio.

    • Activo
    • No activo

    Solo se tienen en cuenta los beneficios activos para los cálculos de acumulación.
    Valor de intervalo mínimo La cantidad mínima o ingresos para cualificar una transacción para un nivel de beneficio. La medición se especifica en el campo Calificador de beneficios del tipo de reembolso.
    Valor de intervalo máximo La cantidad máxima o ingresos para cualificar una transacción para un nivel de beneficio. La medición se especifica en el campo Calificador de beneficios del tipo de reembolso.
    Producto

    Si la estructura de beneficios varía por producto, seleccione un producto.

    Cuando se configuran las asignaciones de beneficios, el motor busca primero una coincidencia exacta entre el valor de campo asignado del beneficio y los datos de transacción. Si no se encuentra ninguna coincidencia exacta, no se aplicará el beneficio a la transacción.
    Beneficio aplicado El valor de beneficio aplicado para calcular el devengo. La unidad de medida se especifica en el Tipo de medición de un tipo de reembolso. El valor al que se aplica el beneficio se especifica en el campo Medición de un tipo de reembolso.
    Valor de campo de medición máximo Para limitar el beneficio de un nivel a una cantidad o importe determinados, especifique un valor.
    Fecha de entrada en vigor La fecha a partir de la cual el beneficio es efectivo para cálculos de acumulación. La fecha debe estar entre las fechas de inicio y finalización del programa de reembolso.
    Fecha de finalización efectiva La fecha hasta la cual el beneficio es efectivo para cálculos de acumulación. La fecha debe estar entre las fechas de inicio y finalización del programa de reembolso.
Nota
Nota
  • Asegúrese de que las fechas efectivas de beneficios cubren completamente todos los periodos de acumulación definidos para el programa.
  • No puede cambiar un beneficio que tenga cálculos de acumulación asociados.
  • El valor de intervalo máximo de un nivel no puede solaparse con el valor de intervalo mínimo para el siguiente nivel.
  • Los valores calculados permanecen alineados en la interfaz de usuario, las respuestas de API y los registros almacenados.
  • El sistema toma como valor predeterminado 2 decimales, pero puede configurarse para admitir una precisión superior (hasta 6) dependiendo de la configuración de divisas múltiples de su organización.
Ejemplo
Ejemplo

Un tipo de reembolso basado en ingresos tiene los siguientes campos definidos:

  • Tipo de medición: Porcentaje de ingresos
  • Campo de medición: Importe total de transacciones
  • Campo Calificador de beneficios: Importe total de transacciones

Estos son los dos niveles de beneficios asociados con el tipo de reembolso:

Nombre Valor de intervalo mínimo Valor de intervalo máximo Valor de campo de medición máximo Beneficio aplicado
Nivel de plata 0 $9,999 Dejar en blanco 5
Nivel oro $10,000 Dejar en blanco Dejar en blanco 8
  • Para el nivel plateado: Se calcula una acumulación del 5% en el importe total de la transacción cuando el importe total de la transacción es de 9.999 $ o menos.
  • Para el nivel de oro: Se calcula una acumulación del 8% en el importe total de la transacción cuando el importe total de la transacción es de 10.000 $ o más.
Si un miembro registra un importe de transacción total de 70.000 $ en un periodo de acumulación, el Nivel Oro se aplica a 70.000 $. El importe acumulado del miembro para este periodo de acumulación es 5.600 $ (8% de 70.000 $).
 
Cargando
Salesforce Help | Article