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Crear y gestionar programas avanzados de reembolsos y acumulaciones
Aprenda cómo definir frecuencias independientes, gestionar acumulaciones de miembros y realizar ajustes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
- Crear un programa de reembolsos avanzado
Cree un programa de reembolsos para ofrecer incentivos a sus socios cuando cumplan los objetivos acordados. Especifique los detalles del programa como su duración, la frecuencia del periodo de acumulación y la descripción del programa. - Crear tipos de reembolsos para un programa
Defina un tipo de incentivo para miembros con un tipo de reembolso avanzado. En modo Avanzado, el motor utiliza Campos coincidentes de origen para vincular transacciones de gran volumen a miembros. Cree tipos de reembolsos desde la ficha Relacionado de un registro de programa de reembolsos. Defina tipos de reembolsos para especificar la estructura de incentivos en un programa de reembolsos. Un programa de reembolsos puede incluir múltiples tipos de reembolsos, cada uno representando una estrategia diferente, como volumen, ingresos o crecimiento. Para configurar un tipo de reembolso, cree un registro Tipo de reembolso de programa. Defina la lógica de cálculo, la aptitud, los umbrales de beneficios y las asociaciones de productos para determinar cómo se calculan y se pagan los reembolsos. - Inscribir miembros en un programa de reembolsos
Agregue socios, concesionarios y distribuidores como miembros a un programa de reembolsos. Agregue registros Cuenta a un programa para inscribir miembros. Agregue una cuenta a la vez o utilice una vista de lista Cuentas existente para inscribir múltiples miembros. Puede inscribir una cuenta en múltiples programas de reembolso. Vea los miembros inscritos en la lista relacionada Miembros de un registro de programa de reembolsos. - Crear periodos de acumulación para un programa de reembolsos
Cree periodos de acumulación para establecer los periodos de tiempo específicos para el seguimiento de responsabilidades financieras en su programa. - Definir la aptitud de productos para tipos de reembolsos
Para definir cuándo se aplica un reembolso avanzado a un producto o una lista de productos, configure un filtro en el tipo de reembolso del programa. El motor de cálculo utiliza este filtro en Data Cloud para incluir o excluir transacciones específicas de los cálculos de acumulación y pago. - Agregar beneficios y asignaciones de beneficios para un tipo de reembolso
Cree beneficios para un tipo de reembolso avanzado para definir umbrales y cómo se amplían los pagos. Puede introducir granularidad agregando criterios de asignación de beneficios, que el motor utiliza como delimitadores durante el procesamiento de gran volumen en Data Cloud.
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