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Gestión de ingresos de canal
Crear un programa de descuentos avanzado

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Crear un programa de descuentos avanzado

Cree un programa de descuentos para ofrecer incentivos a sus socios cuando cumplan los objetivos acordados. Especifique los detalles del programa, como su duración, la frecuencia del periodo de acumulación y la descripción del programa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un programa de descuentos Conjunto de permisos Administrador avanzado de Gestión de reembolsos y acumulación
Nota
Nota Asegúrese de que todos los campos obligatorios se agregaron al formato de página Programa de reembolso.
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Programas de reembolso.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Proporcione valores para los siguientes campos.
    Campo Descripción
    Nombre Nombre del programa.
    Estado

    Estado del programa.

    • Borrador
    • Activo
    • Inactivo.

    Se crea un programa con el estado Borrador. Para calcular los pagos, establezca el estado del programa como Activo.
    Fecha de inicio Fecha de inicio del programa. Las transacciones con una fecha de actividad anterior a la fecha de inicio no se tienen en cuenta para los cálculos de acumulación.
    Fecha de finalización Fecha de finalización del programa. Las transacciones con una fecha de actividad posterior a la fecha de finalización no se tienen en cuenta para los cálculos de acumulación.
    Frecuencia

    Define la frecuencia con la que se producen los cálculos de pago reales.

    • Mensual: Los pagos se generan al final de cada mes.
    • Trimestral: Los pagos se generan al final de cada trimestre.
    • Semestralmente: Los pagos se generan cada seis meses.
    • Anualmente: Los pagos se generan al final de un año.
    • Fecha de inicio y finalización del programa: Los pagos se generan al final de la duración del programa.
    • Periodos personalizados: Los pagos se generan basándose en la cadencia manual definida por el usuario.

    Este campo no es aplicable a programas de solo acumulación.
    Días de cálculo de pagos

    El número de días después de la fecha de finalización del periodo de pago cuando se liquida el pago. La aplicación calcula los pagos a intervalos regulares entre la fecha de inicio del periodo y la fecha de cálculo del pago. Los cálculos para un periodo se detienen en su fecha de cálculo de pago.

    Este campo no es aplicable a programas de solo acumulación.
    Días de gracia de transacciones

    El número de días más allá de la fecha de finalización de un periodo hasta el cual los miembros pueden enviar transacciones. El valor debe ser inferior a los días de cálculo.

    Este campo no es aplicable a programas de solo acumulación.
    Número de referencia de programa Opcionalmente, especifique un número de referencia. Para un programa de envío y débito, los miembros pueden enviar reclamaciones contra este número de referencia.
    Frecuencia acumulada

    La frecuencia para calcular periodos de acumulación. Utilice este campo si desea ejecutar cálculos de acumulación y programaciones de pagos en diferentes ciclos.

    • Semanal: Las acumulaciones se generan al final de cada semana.
    • Mensual: Las acumulaciones se generan al final de cada mes.
    • Trimestral: Las acumulaciones se generan al final de cada trimestre.
    • Semestralmente: Las acumulaciones se generan cada seis meses.
    • Anualmente: Las acumulaciones se generan al final de un año.
    • Fecha de inicio y finalización del programa: Las acumulaciones se generan al final de la duración del programa.
    • Periodos personalizados: Las acumulaciones se generan basándose en la cadencia manual definida por el usuario.
    Tipo de ejecución Establezca el Tipo de ejecución como Avanzado para crear un Programa de reembolso avanzado.
    Vínculo a detalles de programa Opcionalmente, agregue un vínculo a los detalles del programa y compártalo con miembros utilizando el sitio de Experience Cloud.
    Descripción Opcionalmente, describa el programa.
  4. Haga clic en Guardar.
Ejemplo
Ejemplo

Una empresa crea un programa de descuentos, Nuevo programa de relaciones de socios, para sus nuevos socios. El programa se ejecuta desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, y las acumulaciones se calculan mensualmente. Todas las transacciones aptas en un mes califican para acumulaciones. Cinco días después del final de cada mes, se calculan las acumulaciones para las transacciones del mes anterior.

 
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