Loading
Gestion du revenu du canal
Création d'un programme de remise avancée

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Gestion du revenu du canal

Création d'un programme de remise avancée

Créez un programme de remise pour offrir des incitations à vos partenaires lorsqu'ils atteignent les objectifs convenus. Spécifiez les détails du programme, notamment sa durée, la fréquence de la période d'accumulation et la description du programme.

Éditions requises

Disponible avec : Les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Remise and Accrual Management Advanced est activée.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un programme de remise Ensemble d'autorisations Administrateur avancé Gestion des remises et des accumulations
Remarque
Remarque Assurez-vous que tous les champs obligatoires ont été ajoutés à la présentation de page Programme de remise.
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Programmes de remise.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez des valeurs pour les champs ci-dessous.
    Champ Description
    Nom Nom du programme.
    Statut

    Statut du programme.

    • Brouillon
    • Active
    • Inactif.

    Un programme est créé sous le statut Brouillon. Pour calculer les versements, définissez le statut du programme sur Actif.
    Date de début Date de début du programme. Les transactions avec une date d'activité antérieure à la date de début ne sont pas prises en compte dans les calculs d'accumulation.
    Date de fin Date de fin du programme. Les transactions avec une date d'activité postérieure à la date de fin ne sont pas prises en compte dans les calculs d'accumulation.
    Fréquence

    Définit la fréquence des calculs de versement réels.

    • Mensuelle : Les versements sont générés à la fin de chaque mois.
    • Trimestriel : Les versements sont générés à la fin de chaque trimestre.
    • Tous les deux ans : Les versements sont générés tous les six mois.
    • Annuellement : Les versements sont générés à la fin d'une année.
    • Date de début et de fin du programme : Les versements sont générés à la fin de la durée du programme.
    • Périodes personnalisées : Les versements sont générés en fonction de la cadence manuelle définie par l'utilisateur.

    Ce champ n'est pas applicable aux programmes d'accumulation seulement.
    Jours de calcul du versement

    Le nombre de jours après la date de fin de la période de versement, lorsque le versement est réglé. L'application calcule les versements à intervalles réguliers entre la date de début de la période et la date de calcul du versement. Les calculs d'une période s'arrêtent à la date de calcul du versement.

    Ce champ n'est pas applicable aux programmes d'accumulation seulement.
    Jours de grâce des transactions

    Le nombre de jours après la date de fin d'une période jusqu'à laquelle les membres peuvent soumettre des transactions. La valeur doit être inférieure aux jours de calcul.

    Ce champ n'est pas applicable aux programmes d'accumulation seulement.
    Numéro de référence du programme Vous pouvez également spécifier un numéro de référence. Pour un programme Expédier et Débiter, les membres peuvent soumettre des réclamations avec ce numéro de référence.
    Fréquence d'accumulation

    La fréquence de calcul des périodes d'accumulation. Utilisez ce champ si vous souhaitez exécuter des calculs d'accumulation et des calendriers de versement sur différents cycles.

    • Hebdomadaire : Les accumulations sont générées à la fin de chaque semaine.
    • Mensuelle : Les accumulations sont générées à la fin de chaque mois.
    • Trimestriel : Les accumulations sont générées à la fin de chaque trimestre.
    • Tous les deux ans : Les accumulations sont générées tous les six mois.
    • Annuellement : Les accumulations sont générées à la fin d'une année.
    • Date de début et de fin du programme : Les accumulations sont générées à la fin de la durée du programme.
    • Périodes personnalisées : Les accumulations sont générées en fonction de la cadence manuelle définie par l'utilisateur.
    Type d'exécution Définissez le Type d'exécution sur Avancé pour créer un programme de remise avancé.
    Lien vers les détails du programme Vous pouvez également ajouter un lien vers les détails du programme et le partager avec les membres en utilisant le site Experience Cloud.
    Description Vous pouvez également décrire le programme.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Exemple
Exemple

Une entreprise crée un programme de remise, Nouveau programme de relations partenaires, pour ses nouveaux partenaires. Le programme dure du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et les accumulations sont calculées mensuellement. Toutes les transactions éligibles dans un mois sont éligibles pour les accumulations. Cinq jours après la fin de chaque mois, les accumulations sont calculées pour les transactions du mois précédent.

 
Chargement
Salesforce Help | Article