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Gerenciamento de receita de canal
Criar um programa de reembolso avançado

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Criar um programa de reembolso avançado

Crie um programa de desconto para oferecer incentivos a seus parceiros quando eles atingirem metas acordadas. Especifique os detalhes do programa, como duração, frequência do período de acúmulo e descrição do programa.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um programa de reembolso Conjunto de permissões de Administrador avançado de Gerenciamento de desconto e acúmulo
Nota
Nota Garanta que todos os campos obrigatórios tenham sido adicionados ao layout de página do Programa de desconto.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Programas de reembolso.
  2. Clique em Novo.
  3. Forneça valores para os seguintes campos.
    Campo Descrição
    Nome Nome do programa.
    Status

    Status do programa.

    • Rascunho
    • Ativo
    • Inativo.

    Um programa é criado com o status Rascunho. Para calcular pagamentos, defina o status do programa como Ativo.
    Data de início Data de início do programa. Transações com uma data de atividade anterior à data de início não são consideradas para cálculos de acúmulo.
    Data de término Data de término do programa. Transações com uma data da atividade após a data de término não são consideradas para cálculos de acúmulo.
    Frequência

    Define a frequência com que os cálculos de pagamento reais ocorrem.

    • Mensal: Os pagamentos são gerados no fim de cada mês.
    • Trimestral: Os pagamentos são gerados no fim de cada trimestre.
    • Bianual: Os pagamentos são gerados a cada seis meses.
    • Anualmente: Os pagamentos são gerados no fim de um ano.
    • Data de início e término do programa: Os pagamentos são gerados no fim da duração do programa.
    • Períodos personalizados: Os pagamentos são gerados com base no ritmo manual definido pelo usuário.

    Esse campo não é aplicável a programas somente de acúmulo.
    Dias de cálculo de pagamento

    O número de dias após a data de término do período de pagamento em que o pagamento é liquidado. O aplicativo calcula pagamentos a intervalos regulares entre a data de início do período e a data de cálculo do pagamento. Os cálculos para um período param em sua data de cálculo de pagamento.

    Esse campo não é aplicável a programas somente de acúmulo.
    Dias de tolerância da transação

    O número de dias após a data de término de um período até quando os membros podem enviar transações. O valor deve ser menor que os dias de cálculo.

    Esse campo não é aplicável a programas somente de acúmulo.
    Número de referência do programa Opcionalmente, especifique um número de referência. Para um programa de envio e débito, os membros podem enviar reivindicações contra esse número de referência.
    Frequência de acúmulo

    A frequência de cálculo de períodos de acúmulo. Use esse campo se quiser executar cálculos de acúmulo e agendas de pagamento em diferentes ciclos.

    • Semanal: Os acúmulos são gerados no fim de cada semana.
    • Mensal: Os acúmulos são gerados no fim de cada mês.
    • Trimestral: Acúmulos são gerados no fim de cada trimestre.
    • Bianual: Acúmulos são gerados a cada seis meses.
    • Anualmente: Acúmulos são gerados no fim de um ano.
    • Data de início e término do programa: Os acúmulos são gerados no fim da duração do programa.
    • Períodos personalizados: Os acúmulos são gerados com base no ritmo manual definido pelo usuário.
    Tipo de execução Defina o Tipo de execução como Avançado para criar um Programa de reembolso avançado.
    Link para detalhes do programa Opcionalmente, adicione um link aos detalhes do programa e compartilhe-o com membros usando o site do Experience Cloud.
    Descrição Opcionalmente, descreva o programa.
  4. Clique em Salvar.
Exemplo
Exemplo

Uma empresa cria um programa de desconto, Novo programa de relacionamentos com parceiros, para seus novos parceiros. O programa é executado de 1o de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 e os acúmulos são calculados mensalmente. Todas as transações elegíveis em um mês são qualificadas para acúmulos. Cinco dias após o fim de cada mês, os acúmulos são calculados para as transações do mês anterior.

 
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