Loading
Hantering av kanalintäkter
Skapa ett avancerat rabattprogram

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av kanalintäkter

Skapa ett avancerat rabattprogram

Skapa ett rabattprogram för att erbjuda incitament till dina partners när de uppfyller överenskomna mål. Specificera detaljerna för programmet, till exempel dess varaktighet, periodiseringsfrekvens och programbeskrivning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions som har aktiverat Rabatt- och periodiseringshantering.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa ett rabattprogram Behörighetsuppsättningen Avancerad administratör för rabatt- och periodiseringshantering
Anteckning
Anteckning Se till att alla obligatoriska fält har lagts till på sidlayouten för rabattprogram.
  1. Sök fram och öppna Rabattprogram i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange värden för följande fält.
    Fält Beskrivning
    Namn Programmets namn.
    Status

    Programmets status.

    • Utkast
    • Aktiv
    • Inaktiv.

    Ett program skapas med status Utkast. För att beräkna utbetalningar, sätt programstatusen till Aktiv.
    Startdatum Programmets startdatum. Transaktioner med ett aktivitetsdatum innan startdatumet övervägs inte för periodiseringsberäkningar.
    Slutdatum Programmets slutdatum. Transaktioner med ett aktivitetsdatum efter slutdatumet övervägs inte för periodiseringsberäkningar.
    Frekvens

    Definierar hur ofta de faktiska utbetalningsberäkningarna inträffar.

    • Varje månad: Utbetalningar skapas i slutet av varje månad.
    • Varje kvartal: Utbetalningar skapas i slutet av varje kvartal.
    • Biårsvis: Utbetalningar skapas var sjätte månad.
    • Årligen: Utbetalningar skapas i slutet av ett år.
    • Start- och slutdatum för programmet: Utbetalningar skapas i slutet av programmets varaktighet.
    • Egna perioder: Utbetalningar skapas baserat på den manuella kadens som definieras av användaren.

    Detta fält är inte tillämpligt för endast periodiseringsprogram.
    Utbetalningsberäkningsdagar

    Antalet dagar efter utbetalningsperiodens slutdatum då utbetalningen har avgjorts. Programmet beräknar utbetalningar i regelbundna intervaller mellan periodens startdatum och utbetalningsdatum. Beräkningar för en period stoppas på dess utbetalningsdatum.

    Detta fält är inte tillämpligt för endast periodiseringsprogram.
    Transaktionsnåddagar

    Antalet dagar efter en periods slutdatum tills då medlemmar kan skicka in transaktioner. Värdet måste vara mindre än beräkningsdagarna.

    Detta fält är inte tillämpligt för endast periodiseringsprogram.
    Programreferensnummer Ange om du vill ett referensnummer. För ett fartygs- och debetprogram kan medlemmar skicka in anspråk mot detta referensnummer.
    Upplupen frekvens

    Frekvensen för att beräkna periodiseringsperioder. Använd detta fält om du vill köra periodiseringsberäkningar och utbetalningsscheman för olika cykler.

    • Veckovis: Upplupna kostnader skapas i slutet av varje vecka.
    • Varje månad: Upplupna kostnader skapas i slutet av varje månad.
    • Varje kvartal: Upplupna kostnader skapas i slutet av varje kvartal.
    • Biårsvis: Upplupna kostnader skapas var sjätte månad.
    • Årligen: Upplupna kostnader skapas i slutet av ett år.
    • Start- och slutdatum för programmet: Upplupna kostnader skapas i slutet av programmets varaktighet.
    • Egna perioder: Upplupna kostnader skapas baserat på den manuella kadens som definieras av användaren.
    Utförandetyp Sätt utförandetypen till Avancerat för att skapa ett avancerat rabattprogram.
    Länk till programdetaljer Om du vill kan du lägga till en länk till programdetaljerna och dela den med medlemmar som använder Experience Cloud-webbplatsen.
    Beskrivning Beskriv om du vill programmet.
  4. Klicka på Spara.
Exempel
Exempel

Ett företag skapar ett rabattprogram, New Partner Relationships Program, för sina nya partners. Programmet löper från 1 januari 2026 till 31 december 2026 och upplupna intäkter beräknas månadsvis. Alla kvalificerade transaktioner under en månad kvalificerar för upplupna intäkter. Fem dagar efter slutet av varje månad beräknas upplupna medel för föregående månads transaktioner.

 
Laddar
Salesforce Help | Article