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渠道收入管理
创建高级返利计划

创建高级返利计划

创建返利计划,以在合作伙伴达到商定目标时为其提供奖励。指定计划的详细信息,例如持续时间、应计期间频率和计划描述。

所需的 Edition

适用于:启用了返利和应计管理高级功能的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
所需用户权限
创建返利计划 返利和应计管理高级管理员权限集
备注
备注 确保所有必填字段已添加到返利计划页面布局。
  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择返利计划
  2. 单击新建
  3. 为以下字段提供值。
    字段 描述
    名称 项目的名称。
    状态

    计划的状态。

    • 草稿
    • 有效
    • 不活动。

    以草稿状态创建程序。要计算支出,请将计划状态设置为“有效”。

    开始日期 计划的开始日期。应计制计算不考虑活动日期在开始日期之前的交易。
    结束日期 计划的结束日期。应计制计算不考虑活动日期在结束日期之后的交易。
    频率

    定义实际支出计算的频率。

    • 每月:付款将在每月月底生成。
    • 每季度支出在每个季度末生成。
    • 一年两次:付款每六个月生成一次。
    • 每年:付款将在年底生成。
    • 计划开始和结束日期:付款将在计划持续时间结束时生成。
    • 自定义期间:支出根据用户定义的手动节奏生成。

    此字段不适用于仅应计项目。

    付款计算天数

    付款期结束日期后结算付款的天数。应用程序定期计算期间的开始日期和支出计算日期之间的支出。付款计算日期的期间停止计算。

    此字段不适用于仅应计项目。

    交易宽限期天数

    期间结束日期之后到成员可以提交交易的天数。该值必须小于计算天数。

    此字段不适用于仅应计项目。

    计划参考编号 或者,指定参考编号。对于发货和借记计划,成员可以根据此参考编号提交索赔。
    应计频率

    计算应计期的频率。如果要在不同周期运行应计计算和付款计划,请使用此字段。

    • 每星期:应计项目在每周末生成。
    • 每月:每月月底生成应计项目。
    • 每季度应计项目在每个季度末生成。
    • 一年两次:每六个月生成一次应计额。
    • 每年:应计项目在年底生成。
    • 计划开始和结束日期:累积会在计划持续时间结束时生成。
    • 自定义期间:根据用户定义的手动节奏生成累计。
    执行类型 将执行类型设置为高级,以创建高级返利计划。
    链接到计划详细信息 或者,添加计划详细信息的链接,并使用 Experience Cloud 站点与成员共享。
    描述 或者,描述计划。
  4. 单击保存
示例
示例

一家公司为新合作伙伴创建返利计划,即新合作伙伴关系计划。该计划从 2026 年 1 月 1 日运行到 2026 年 12 月 31 日,每月计算应计金额。一个月内所有符合条件的交易都有资格获得应计额。每月结束后 5 天,计算上个月交易的应计金额。

 
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