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通路收入管理
建立進階回扣計畫

建立進階回扣計畫

建立回扣計畫,在合作夥伴達成協議的目標時為其提供獎勵。指定計畫的詳細資料,例如計畫的持續時間、應計期間頻率和計畫描述。

必要版本

提供版本:已啟用「回扣」和「累積管理進階」的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
所需的使用者權限
若要建立回扣計畫 「回扣與累積管理進階管理員」權限集
備註
備註 確定所有必要欄位已新增至「回扣計畫」版面配置。
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「回復計畫」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 提供下列欄位的值。
    欄位 描述
    名稱 計畫的名稱。
    狀態

    計畫狀態。

    • 草稿
    • 啟用中
    • 未啟用。

    計畫以「草稿」狀態建立。若要計算支出,請將計畫狀態設定為「啟用」。

    開始日期 計畫開始日期。針對累積計算,不會將活動日期早於開始日期的交易納入考量。
    結束日期 計畫結束日期。活動日期晚於結束日期的交易不會針對累積計算納入考量。
    頻率

    定義實際支出計算發生的頻率。

    • 每月:支出會在每個月結束時產生。
    • 每季:支出會在每個季度結束時產生。
    • 每兩年:每六個月產生一次支出。
    • 每年:支出會在年度結束時產生。
    • 計畫開始與結束日期:支出會在計畫期間結束時產生。
    • 自訂週期:根據使用者定義的手動步調產生支出。

    此欄位不適用於僅累積計畫。

    支出計算天數

    清償的支出期間結束日期後的天數。應用程式會定期計算週期開始日期與支出計算日期之間的支出。期間的計算會在其支出計算日期停止。

    此欄位不適用於僅累積計畫。

    交易 Grace 天數

    超過週期結束日期的天數,直到成員可提交交易為止。此值必須小於計算天數。

    此欄位不適用於僅累積計畫。

    計畫參考號碼 或者,指定參考號碼。針對寄送與簽帳計畫,成員可以針對此參考號碼提交索賠。
    累積頻率

    計算累積期間的頻率。如果您想要在不同的週期執行累積計算和支出排程,請使用此欄位。

    • 每週:累積會在每週結束時產生。
    • 每月:累積會在每個月結束時產生。
    • 每季:累積會在每個季度結束時產生。
    • 每兩年:累積每六個月產生一次。
    • 每年:累積會在年度結束時產生。
    • 計畫開始與結束日期:累積會在計畫期間結束時產生。
    • 自訂週期:累積會根據使用者定義的手動步調產生。
    執行類型 將「執行類型」設定為「進階」以建立「進階回扣計畫」。
    計畫詳細資料的連結 或者,新增計畫詳細資料的連結,並使用 Experience Cloud 網站與成員共用。
    描述 或者,描述計畫。
  4. 按一下「儲存」。
範例
範例

一家公司為新合作夥伴建立「新合作夥伴關係計畫」回扣計畫。計畫會從 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日執行,且會每月計算累積。一個月內的所有符合資格交易都符合應計資格。每個月結束後五天,會針對上個月的交易計算應計。

 
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