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Crear tipos de reembolso utilizando registros de tipos de reembolso de programa

Crear tipos de reembolso utilizando registros de tipos de reembolso de programa

Cree y configure tipos de reembolso directamente desde un registro de programa de reembolso para definir estructuras de incentivos, criterios de aptitud y lógica de cálculo de acumulación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Permisos de usuario necesarios
Para crear tipos de reembolso: Acceso de lectura y modificación en Tipo de reembolso de programa
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Programas de reembolso.
  2. Seleccione un programa de reembolso.
  3. Haga clic en la ficha Relacionado.
  4. En la lista relacionada Tipos de descuentos de programa, haga clic en Nuevo.
  5. Introduzca estos detalles. Consulte Campos de tipo de descuento
  6. Guarde sus cambios.

Después de crear el tipo de reembolso, defina los umbrales de pago específicos en la lista relacionada Beneficios. Consulte Crear beneficios para un tipo de reembolso.

  • Configuraciones de tipos de descuentos comunes
    Utilice diferentes tipos de descuentos para recompensar a miembros basándose en volumen de ventas, objetivos de ingresos o crecimiento.
  • Campos de tipo de descuento
    Revise los campos en un registro Tipo de reembolso de programa y comprenda cómo funcionan juntos para crear una estructura de incentivos. Puede crear un tipo de reembolso desde la ficha Relacionado de un registro Programa de reembolso.
 
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