獲得の管理

使用可能なエディション: Advanced Rebate and Accruals Management が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

[発生] は取引予測または定額に基づいて会社が計上する金融負債であり、[支払] は最終的な記録された取引とランク達成率に基づいて支払う実際の金額です。

次の財務期間を正確に計画するために、財務チームはリベートプログラムに対して支払義務のある金額を見積もる必要があります。前もって、またはより頻繁なスケジュール (毎週など) で発生を計算して、月末または四半期に期日が切れる支払の可能性を確認します。

Data Cloud のデータ処理エンジン (DPE) 定義で処理された実際の取引データを使用して、発生を計算します。このエンジンでは、報奨金ランク値が適用され、取引量に基づいて発生金額が計算されます。

パートナーが期間中に報奨金しきい値を達成していない場合でも、定義済みの基準種別と値に基づいて獲得できます。そうすることで、パートナーが年内により高いしきい値に達した場合に資金の準備を整え、資金がすでに確保されていることを確認できます。

• 発生の計算方法
  リベート種別の計算の基礎を定義し、[発生頻度] を追加して、金融負債を追跡する頻度を指定します。Advanced エンジンでは、発生を支払から切り離して、現金支払よりも頻繁に会計負債を認識できます。
• 複数の獲得期間の獲得金額の計算 (例)
  次の例は、複数の獲得期間のメンバーの獲得の計算方法を示しています。獲得は、財務チームが将来の負債を予測し、最終決済前に資金を準備するのに役立ちます。
• リベートプログラムの有効化
  高度なリベートプログラムを有効化して、登録済みメンバーの発生と支払の計算を開始します。リベートプログラムを有効化するには、関連付けられたリベート種別、メンバー、報奨金ランクの状況が [有効] であることを確認します。
• リベートプログラムとリベート種別のコピー
  リベートプログラムおよびプログラムリベート種別レコードで [コピー] および [関連アクションと共にコピー] アクションを使用して、レコードとその関連レコードをコピーします。高度なリベートプログラムの場合、これにより、新しい地域または期間の発生と支払の設定をすばやく複製できます。
• AMER および LATAM パートナー向けのリベートプログラムの実行 (例)
  この例では、自動車会社のシステム管理者が、Data Cloud のデータ処理エンジン定義を使用してチャネルパートナーの毎月の発生を計算するようにエンドツーエンドの高度なリベートプログラムを設定する方法を示します。
• Experience Cloud での獲得の表示
  パートナーは Experience Cloud サイトからリベートプログラム情報と計算済み発生金額を表示できます。これにより、登録しているプログラムの未処理金融負債が透明になります。