管理累積

提供版本：已啟用「進階回扣與累積管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

「累積」是公司根據交易預測或固定匯率記錄的財務責任,而「支出」是您根據已完成記錄交易和層級達成率付出的實際金額。

若要準確規劃即將到來的財務期間,您的財務小組必須根據回扣計畫估計貨幣費用。提前或依較頻繁的排程 (例如每週) 計算累積,以驗證在月份或季度結束時到期的可能付款。

使用在 Data Cloud 上透過「資料處理引擎」(DPE) 定義處理的實際交易資料來計算累積。引擎會套用福利等級值,以根據交易量計算應付金額。

如果合作夥伴在某段期間未達到福利值,您仍可根據預先定義的度量類型和值計入。這樣一來,如果合作夥伴在今年晚些時候達到較高的門值,則您會更充分做好財務準備,確保基金已保留。

• 如何計算累積?
  定義回扣類型的計算基礎,並新增「累積頻率」以指定追蹤財務負債的頻率。在「進階」引擎中,您可以將累積與支出分離,以比現金支出更頻繁地識別會計負債。
• 計算跨多個累計期間的累積金額 (範例)
  此範例顯示如何針對跨多個累積期間計算成員的累積。累積可協助財務小組預測未來負債,並在最後結算之前預留基金。
• 啟用回扣計畫
  啟用進階回扣計畫,以開始計算已註冊成員的累積與支出。若要啟用回扣計畫,請確保相關聯的回扣類型、成員和福利層級處於「啟用」狀態。
• 複製回扣計畫與回扣類型
  在「回扣計畫」和「計畫回扣類型」記錄上使用「複製並複製相關」動作,以複製記錄及其相關記錄。針對「進階回扣」計畫,這可讓您快速複製新區域或期間的獨立累積與支出組態。
• 執行 AMER 和 LATAM 合作夥伴的回扣計畫 (範例)
  此範例顯示汽車公司的管理員如何在 Data Cloud 上設定端對端進階回扣計畫,以使用「資料處理引擎」定義計算通路合作夥伴的每月累積。
• 檢視 Experience Cloud 中的累積
  合作夥伴可以透過 Experience Cloud 網站檢視回扣計畫資訊和計算的應計金額。這可讓他們為註冊計畫的應收財務負債提供透明度。