Loading
渠道收入管理
返利类型字段

返利类型字段

查看计划返利类型记录中的字段,并了解它们如何协同工作来创建奖励结构。您可以从返利计划记录的相关选项卡创建返利类型。

所需的 Edition

适用于:启用了返利和应计管理高级功能的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。

请确保管理员已授予您对计划返利类型对象和相关字段页面布局的读取和编辑访问权限。

字段 备注 关键注意事项
名称 计划返利类型的唯一名称。 -
状态

设置计划返利类型的状态。

  • 已启用
  • 未启用
-
返利计划 与计划返利类型关联的返利计划。 -
产品筛选器类型 适用于与返利类型关联的产品的筛选条件。
  • 包括产品:包含用于返利金额计算的选定产品的交易。
  • 排除产品:将包含选定产品的交易从返利金额计算中排除
计算类型 决定如何处理交易日记帐记录。您可以计算一段时间内聚合交易记录的支付金额,也可以计算每个交易记录的支付金额。 选择基于聚合,以按成员或成员和产品聚合符合条件的交易。
评测类型 您想要提供的应计福利类型。
  • 单位金额:在评测字段中指定的每单位数量的金额。
  • 收入百分比:在评测字段中指定的收入百分比。
评测字段 指定聚合对象中用于计算应计金额的字段。

如果评测类型是单位金额,并且福利限定符字段是:

  • 指定:返利金额通过将评测字段的值与福利值相乘来计算。
  • 未指定:返利金额是评测字段的值。

如果评测类型是收入百分比,并且福利限定符字段是:

  • 指定:返利金额的计算方法是,将评测字段的值乘以福利值,然后除以 100。
  • 未指定:返利金额是评测字段的值。

如果评测类型是固定金额,并且福利限定符字段是:

  • 指定:返利金额等于福利值。
  • 未指定:返利金额为零。
福利限定符字段 选定聚合对象中的字段,合格福利值基于该字段固定。 要使用步骤计算方法,请为评测字段和福利限定符字段选择相同的值。
计算方法。 具有单位金额和收入百分比评测类型的分层福利的计算方法。Advanced 引擎可在一次运行中准确处理跨层阈值的高用量事务。
  • 回顾性:完整的合格福利值应用于评测字段中的数量或金额。
  • 步骤:福利值根据合格等级进行分配。
测量单位 与计划返利类型关联的默认计量单位。 或者,在处理之前,将交易日记帐中的交易转换为此计量单位。
计算依据 计算的基础。 选择应计,为高级返利启用仅应计计算。在设置为应计时,引擎会使用福利等级值,根据 Data Cloud 中处理的交易数据计算应计金额。
聚合条件 定义如何分组交易进行应计制计算。(例如,仅按成员,或按成员和产品)。 通过计划返利类型聚合字段记录配置。
源匹配字段 用于查找交易日记帐记录的相关返利计划成员的字段。 高级引擎使用此字段将交易日记帐链接到 Data Cloud 中的成员。
应计制计算方法 计算应计的方法。
  • 回顾性:一旦达到更高的等级,返利适用于所有单位。新费率适用于所有单位,而不仅仅是其他单位。
  • 步骤:返利会为每个等级单独计算。

以下示例解释了追溯应计制计算方法和步骤应计制计算方法之间的差异。

示例
示例

根据返利类型,当交易数量为 50 个单位或更少时,会员将获得每个单位的 10 美元累积金额。当交易数量为 51 个单位或更多时,会员将获得每单位 20 美元的累积金额。对于 1 月份,成员记录的交易总量为 75 个单位。

如果计算方法是追溯性的,成员有资格获得第二福利等级。20美元的费率适用于所有75个单位,因此应计总额为1 500美元。

如果计算方法是分步计算,将分别计算每层的应计金额。前 50 个单位按每单位 10 美元(500 美元)计算,其余 25 个单位按每单位 20 美元(500 美元)计算,因此累计总额为 1 000 美元。

 
正在加载
Salesforce Help | Article