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Ejecutar un programa de reembolsos para socios de AMER y LATAM (Ejemplo)
Este ejemplo muestra cómo un administrador en una compañía de automoción configura un programa de reembolsos avanzado de extremo a extremo para calcular acumulaciones mensuales para socios de canal utilizando definiciones del Motor de procesamiento de datos en Data Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
Especificaciones de programa
La compañía de automoción diseña una estructura de incentivos de socios con los siguientes requisitos:
- Duración: Año natural completo (1 de enero de 2026 a 31 de diciembre de 2026).
- Frecuencia de responsabilidad: Se calcula mensualmente para garantizar pronósticos corporativos precisos y precisión de responsabilidad de P&L.
- Motor de procesamiento de datos: Tipo de ejecución establecido como Avanzado para descargar de forma segura cálculos de transacciones ERP de gran volumen en la plataforma Data Cloud.
Crear el programa y agregar socios
La compañía crea un programa de reembolsos para socios en dos regiones y tiene como objetivo aumentar las ventas de dos productos más vendidos.
| Campo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Programa de socios de AMER y LATAM | Nombre definido por el usuario del programa. |
| Tipo de ejecución | Avanzada | Obligatorio para desencadenar el motor de Data Cloud. |
| Estado | Activo | El programa está en vivo y procesando transacciones. |
| Fecha de inicio | 1 de enero de 2026 | La fecha de inicio del programa. |
| Fecha final | 31 de diciembre de 2026 | La fecha de finalización del programa. |
| Frecuencia de acumulación | Mensual | Las acumulaciones se calculan cada mes |
Crear periodos de acumulación
- Navegue a la lista relacionada Periodos de acumulación de programa de reembolsos en el registro recién creado.
- Haga clic en Nuevo para agregar manualmente 12 registros mensuales consecutivos que abarcan desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
Inscribir miembros
- Navegue a la lista relacionada Miembros.
- Haga clic en Agregar lista de miembros y seleccione la vista de lista Cuentas predefinida que contiene todas las cuentas de concesionario LATAM verificadas.
- Haga clic en Agregar miembro para buscar y adjuntar individualmente las dos cuentas de socio de AMER exclusivas.
Crear el tipo de reembolso basado en volumen
Navegue a la lista relacionada Tipos de reembolsos de programa y haga clic en Nuevo para definir las reglas de cálculo. Cree el tipo de reembolso basado en volumen con estas especificaciones:
| Campo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Incentivos basados en volumen | Nombre definido por el usuario del tipo de reembolso. |
| Tipo de ejecución | Avanzada | Enruta transformaciones de datos a través de Data Cloud. |
| Tipo de cálculo | Basado en agregados | Agrega elementos de diario cualificados por campos de miembro y anclaje. |
| Campo coincidente de origen | MemberID | El identificador exclusivo utilizado para vincular Diarios de transacciones a miembros en Data Cloud. |
| Método de cálculo | Retrospectiva | Utilice Retrospectiva para el cálculo de acumulación mensual. |
| Base de cálculo | Devengo | Activa la lógica independiente para los pronósticos. |
| Tipo de medición | Importe por unidad | La acumulación se ofrece por un importe por unidad de la Cantidad total de transacciones. |
| Campo de medida | Cantidad total de transacciones | Campo utilizado para calcular los importes de acumulación. |
| Campo Calificador de beneficios | Cantidad total de transacciones | Campo que se utiliza para cualificar al miembro de un nivel de beneficio al siguiente. |
Crear asignación de beneficios
Los beneficios para el tipo de reembolso varían entre dos productos: Grand SUV y Classic Sedan. En el motor avanzado, Producto es el criterio utilizado como un delimitador para variar los beneficios. Asegúrese de que Producto es un campo disponible en los objetos Diario de transacciones (Origen) y Beneficio de tipo de reembolso de programa (Objetivo).
Cree un nuevo registro bajo Asignaciones de beneficios de tipo de reembolso de programa:
| Campo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Campo de origen | Id. de producto | Campo en el Diario de transacciones utilizado para agregar datos por producto en Data Cloud. |
| Campo Beneficio | Producto | Campo en Beneficio de tipo de reembolso de programa que sirve como criterio para beneficios. |
| Tipo de programa de reembolso | Incentivos basados en volumen | Campo de búsqueda que asocia esta asignación de beneficios con el tipo de reembolso Avanzado. |
Agregar beneficios
Cree los niveles de beneficio para los dos productos. Como asignó el campo Producto, el motor aplica índices de acumulación específicos de productos basándose en volúmenes de transacciones.
- Para Grand SUV, los beneficios se amplían basándose en la cantidad total de transacciones.
- Para Classic Sedan, se ofrece una acumulación plana al alcanzar un umbral de cantidad.
| Nombre de nivel de beneficio | Valor de intervalo mínimo (Cantidad de transacción total) | Valor de intervalo máximo (Cantidad de transacción total) | Valor de beneficio aplicado (Importe por unidad) | Producto (criterios de beneficios asignados) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Bronce Tier Grand SUV | 250,000 | 500.000 | 0,02/unidad | Gran SUV |
| Beneficio Gold Tier Grand SUV | 500,001 | - | 0,04/unidad | Gran SUV |
| Beneficio de nivel plano de sedán clásico | 500.000 | - | 0,05/unidad | Sedán clásico |
Cálculo de acumulación
El administrador ejecuta las definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones. Los trabajos deben ejecutarse en este orden operativo exacto:
- Procesamiento previo de reembolsos y acumulaciones avanzado: DPE de configuración de regla: Genera los metadatos fundamentales y la lógica de cualificación necesaria para que el motor calcule acumulaciones.
- Procesamiento previo de reembolsos y acumulaciones avanzado: DPE de preparación de datos: Ingresa transacciones, programas de reembolsos y reglas de beneficios en los objetos de lago de datos específicos utilizados por el motor.
- Motor de acumulación y pagos - DPE de cálculo Delta: Identifica transacciones que recaen en fechas de beneficio específicas para determinar qué registros nuevos o modificados son aptos para el cálculo.
- Motor de acumulación y pagos - DPE de procesamiento de reglas: Ejecuta los cálculos financieros reales para generar acumulaciones para las transacciones cualificadas.
- Procesamiento posterior de reembolsos y acumulaciones avanzado: DPE de generación de origen: Agrega resultados calculados para crear los registros y orígenes de miembros de acumulación y tipos de reembolso requeridos.
- Procesamiento posterior de reembolsos y acumulaciones avanzado: DPE de actualización de estado: Finaliza el proceso actualizando el estado del periodo de acumulación y la última fecha de cálculo.
Resultado de cálculo de acumulación
Después de que el administrador ejecute las seis definiciones de DPE en secuencia, el motor genera registros Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa para cada miembro por producto por periodo de acumulación. La siguiente tabla muestra el resultado de acumulación calculado para enero de 2026.
| Miembro | Periodo de acumulación | Tipo de reembolso | Producto | Cantidad total de transacciones | Beneficio aplicado | Importe acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidor LATAM A | Ene 2026 | Incentivos basados en volumen | Gran SUV | 480,000 | 0,02 $/unidad | $9,600 |
| Distribuidor LATAM A | Ene 2026 | Incentivos basados en volumen | Sedán clásico | 500.000 | 0,05 $/unidad | $25,000 |
| Socio de AMER 1 | Ene 2026 | Incentivos basados en volumen | Gran SUV | 510,000 | 0,04 $/unidad | $20,400 |
Estos registros se acumulan en el objeto Acumulación de miembro de programa de reembolsos, proporcionando al equipo financiero una vista consolidada del pasivo acumulado total por miembro para el periodo.
