AMER および LATAM パートナー向けのリベートプログラムの実行 (例)
この例では、自動車会社のシステム管理者が、Data Cloud のデータ処理エンジン定義を使用してチャネルパートナーの毎月の発生を計算するようにエンドツーエンドの高度なリベートプログラムを設定する方法を示します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
プログラムの仕様
この自動車会社は、次の要件を備えたパートナーインセンティブ構造を設計します。
- 期間: 完全なカレンダー年 (2026 年 1 月 1 日～ 2026 年 12 月 31 日)。
- Liability Frequency (負債頻度): 正確な企業予測と P&L 負債の正確性を確保するために毎月計算されます。
- データ処理エンジン: 大量の ERP トランザクションの計算を Data Cloud プラットフォームに安全にオフロードするために、[実行種別] が [詳細] に設定されている。
プログラムの作成とパートナーの追加
同社は 2 つの地域のパートナー向けのリベートプログラムを作成し、2 つの売れ筋商品の売上向上を目指しています。
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 名前 | AMER および LATAM パートナープログラム | ユーザーが定義するプログラムの名前。 |
| 実行種別 | 詳細 | Data Cloud エンジンをトリガーするために必須です。 |
| 状況 | 有効 | プログラムはライブでトランザクションを処理しています。 |
| 開始日 | 2026 年 1 月 1 日 | プログラムの開始日。 |
| 終了日 | 2026 年 12 月 31 日 | プログラムの終了日。 |
| Accrual Frequency (獲得頻度) | 毎月 | 発生は毎月計算されます |
獲得期間の作成
- 新規作成したレコードの [リベートプログラム獲得期間] 関連リストに移動します。
- 2026 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までの 12 か月連続のレコードを手動で追加するには、[新規] をクリックします。
メンバーの登録
- [メンバー] 関連リストに移動します。
- [Add Member List] をクリックし、検証済みのすべての LATAM 販売業者取引先が含まれる定義済みの Accounts List View を選択します。
- [メンバーを追加] をクリックして、2 つの一意の AMER パートナー取引先を個別に検索し、添付します。
量ベースのリベート種別の作成
[プログラムリベート種別] 関連リストに移動し、[新規] をクリックして計算ルールを定義します。量ベースのリベート種別を次の仕様で作成します。
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 名前 | 量ベースのインセンティブ | ユーザーが定義するリベート種別の名前。 |
| 実行種別 | 詳細 | Data Cloud を介してデータ変換を転送します。 |
| 計算種別 | 集計ベース | 適格な取引記録項目をメンバー項目とアンカー項目別に集計します。 |
| ソース一致項目 | MemberID | Data Cloud で取引記録をメンバーにリンクするために使用する一意の識別子。 |
| 計算方法 | 遡及的 | 月次発生の計算には Retrospective を使用します。 |
| 計算の基礎 | Accrual (獲得) | 売上予測の独立したロジックを有効にします。 |
| 基準種別 | 単位あたりの金額 | 獲得は、合計取引数量の単位あたりの金額に対して提供されます。 |
| 基準項目 | 合計取引数量 | 発生金額の計算に使用される項目。 |
| 報奨金資格対象項目 | 合計取引数量 | メンバーをある報奨金ランクから次の報奨金ランクの対象にするために使用される項目。 |
報奨金の対応付けの作成
このリベート種別の報奨金は、Grand SUV と Classic Sedan の 2 つの商品で異なります。高度なエンジンでは、商品は特典を変更するアンカーとして使用される条件です。[商品] が取引記録 (取得元) オブジェクトとプログラムリベート種別報奨金 (対象) オブジェクトの両方で使用可能な項目であることを確認します。
[プログラムリベート種別報奨金の対応付け] で新しいレコードを作成します。
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| ソース項目 | Product ID (商品 ID) | Data Cloud で商品別にデータを集計するために使用する取引記録の項目。 |
| 報奨金項目 | 商品 | 報奨金の条件として機能するプログラムリベート種別報奨金の項目。 |
| プログラムリベート種別 | 量ベースのインセンティブ | この報奨金の対応付けを Advanced リベート種別に関連付ける参照項目。 |
特典の追加
2 つの商品の特典ランクを作成します。[商品] 項目を対応付けているため、エンジンでは取引量に基づいて商品固有の発生率が適用されます。
- Grand SUV の場合、報奨金のランクは合計取引数量に基づいて決まります。
- Classic Sedan では、数量しきい値の達成に対して定額の獲得が提供されます。
| 報奨金ランク名 | 最小範囲値 (合計取引数量) | 最大範囲値 (合計取引数量) | 適用される報奨金額 (単位あたりの金額) | 商品 (対応付けられた報奨金の条件) |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Tier Grand SUV Benefit (ブロンズランクの Grand SUV 報奨金) | 250,000 | 500,000 | 0.02/単位 | Grand SUV |
| Gold Tier Grand SUV Benefit (ゴールドランクの Grand SUV 報奨金) | 500,001 | - | 0.04/単位 | Grand SUV |
| Classic Sedan Flat Tier Benefit (Classic Sedan 定額ランクの報奨金) | 500,000 | - | 0.05/単位 | Classic Sedan |
発生の計算
システム管理者は、データ処理エンジン定義を実行して発生を計算します。ジョブは次の正確な動作順序で実行する必要があります。
- Advanced Rebate and Accrual Pre-Processing - Rule Configuration DPE (高度なリベートおよび獲得事前処理 - ルール設定 DPE): エンジンで発生を計算するために必要な基本メタデータと適格性ロジックを生成します。
- Advanced Rebate and Accrual Pre-Processing - Data Preparation DPE (高度なリベートおよび獲得事前処理 - データ準備 DPE): エンジンで使用される特定のデータレークオブジェクトに取引、リベートプログラム、報奨金ルールを取り込みます。
- Accrual and Payout Engine - Delta Calculation DPE (発生および支払エンジン - デルタ計算 DPE): 特定の給付日に含まれる取引を識別し、新規または変更されたレコードを計算の対象として判断します。
- Accrual and Payout Engine - Rule Processing DPE (発生および支払エンジン - ルール処理 DPE): 実際の財務計算を実行して、適格な取引の発生を生成します。
- Advanced Rebate and Accrual Post-Processing - Source Generation DPE (高度なリベートおよび獲得後処理 - ソース生成 DPE): 計算結果を集計して、必要な獲得メンバーおよびリベート種別のレコードとソースを作成します。
- Advanced Rebate and Accrual Post-Processing - Status Update DPE (高度なリベートおよび獲得後処理 - 状況の更新 DPE): 獲得期間の状況と最終計算日を更新して、プロセスを完了します。
発生計算の出力
システム管理者が 6 つの DPE 定義を順番に実行すると、獲得期間ごとに各メンバーのプログラムリベート種別獲得元レコードが生成されます。次の表に、2026 年 1 月の計算済み発生の出力を示します。
| メンバー | 獲得期間 | リベート種別 | 商品 | 合計取引数量 | 適用報奨金 | 発生金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM 販売業者 A | 2026 年 1 月 | 量ベースのインセンティブ | Grand SUV | 480,000 | $0.02/単位 | $9,600 |
| LATAM 販売業者 A | 2026 年 1 月 | 量ベースのインセンティブ | Classic Sedan | 500,000 | $0.05/単位 | $25,000 |
| AMERパートナー1 | 2026 年 1 月 | 量ベースのインセンティブ | Grand SUV | 510,000 | $0.04/単位 | $20,400 |
これらのレコードはリベートプログラムメンバー獲得オブジェクトに積み上げ集計され、財務チームはその期間のメンバーごとの未払負債の合計を統合ビューで確認できます。
