執行 AMER 和 LATAM 合作夥伴的回扣計畫 (範例)

計畫規格

汽車公司設計的合作夥伴獎勵結構符合下列需求:

• 持續時間：完整行事曆年度 (2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日)。
• 負責頻率:每月計算以確保精確的公司預測和 P&L 負債準確度。
• 資料處理引擎:「執行類型」設為「進階」,以安全地將大量 ERP 交易計算卸載至 Data Cloud 平台。

建立計畫並新增合作夥伴

該公司為兩個區域的合作夥伴建立了回扣計畫,並旨在增加兩個最暢銷產品的銷售量。

建立累積期間

• 瀏覽至新建立記錄上的「回扣計畫累計期間」相關清單。
• 按一下「新增」,手動新增 12 個連續的每月記錄,從 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

註冊成員

• 瀏覽至「成員」相關清單。
• 按一下「新增成員清單」,然後選取包含所有已驗證 LATAM 經銷商帳戶的預先定義「帳戶清單檢視」。
• 按一下「新增成員」以個別對應並附加兩個唯一的 AMER 合作夥伴帳戶。

備註 確定在指定為「來源比對欄位」(MemberID) 且符合交易資料的欄位中,每個帳戶都有唯一識別碼。

建立以數量為基礎的回扣類型

瀏覽至「計畫回扣類型」相關清單,然後按一下「新增」以定義計算規則。使用下列規格建立以批量為基礎的回扣類型:

備註 將「計算定義」欄位保留空白。使用獨立 Data Cloud 轉換進行進階計算。

建立福利對應

回扣類型的益處在兩個產品之間有所不同:Grand SUV 和 Classic Sedan。在「進階」引擎中,「產品」是用來作為 Anchor 的條件來變化優點。確定「產品」是「交易日誌」(來源) 和「計畫回扣類型福利」(目標) 物件上的可用欄位。

在「計畫回扣類型福利對應」下建立新記錄:

新增益處

建立兩個產品的福利層級。由於您已對應「產品」欄位,因此引擎會根據交易量套用產品特定的累積率。

• 針對 Grand SUV,福利會根據交易總數量進行調整。
• 針對 Classic 汽車,在達到數量門值時會提供固定計費。

累積計算

管理員會執行「資料處理引擎」定義來計算累積。工作必須以此確切的作業順序執行:

• 進階回扣與累積預先處理 - 規則組態 DPE:產生引擎計算累積所需的基礎中繼資料和資格邏輯。
• 進階回扣與累積預先處理 - 資料準備 DPE:將交易、回扣計畫和福利規則納入引擎所使用的特定資料湖物件。
• 累積與支出引擎 - 差異計算 DPE:識別在特定福利日期內的交易,以決定哪些新記錄或修改的記錄符合計算的資格。
• 累積與支出引擎 - 規則處理 DPE:執行實際財務計算,以產生合格交易的累積。
• 進階回扣與累積後續處理 - 來源產生 DPE:彙總計算結果以建立必要的累積成員和回扣類型記錄和來源。
• 進階回扣與累積後續處理 - 狀態更新 DPE:透過更新累積期間狀態和上次計算日期來完成流程。

累積計算輸出

管理員依序執行六個 DPE 定義後,引擎會為每個累積期間每個產品的每個成員產生「計畫回扣類型累積來源」記錄。下表顯示 2026 年 1 月的已計算累積輸出。

這些記錄會累計至「回扣計畫成員累計」物件,為財務小組提供期間各成員累計負債總額的合併檢視。