Criar um programa de reembolso
Crie um programa de desconto para oferecer incentivos a seus parceiros quando eles atingirem metas acordadas. Especifique os detalhes do programa, como duração, frequência do período de pagamento e descrição do programa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions que têm o Gerenciamento de descontos habilitado. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um programa de reembolso | Conjunto de permissões de Administrador de Gerenciamento de descontos |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Programas de reembolso.
- Clique em Novo.
-
Forneça valores para os seguintes campos.
Campo Descrição Nome Nome do programa. Status Status do programa.
- Rascunho
- Ativo
- Inativo
Um programa é criado com o status Rascunho. Para calcular pagamentos, defina o status do programa como Ativo.
Data de início Data de início do programa. Transações com uma data de atividade anterior à data de início não são consideradas para cálculos de pagamento. Data de término Data de término do programa. Transações com uma data da atividade após a data de término não são consideradas para cálculos de pagamento. Frequência Frequência para gerar períodos de pagamento.
- Mensal: Os pagamentos são gerados no fim de cada mês.
- Trimestral: Os pagamentos são gerados no fim de cada trimestre.
- Bianual: Os pagamentos são gerados a cada seis meses.
- Anualmente: Os pagamentos são gerados no fim de um ano.
- Data de início e término do programa: Os pagamentos são gerados no fim da duração do programa.
- Períodos personalizados: Os pagamentos são gerados com base no ritmo manual definido pelo usuário.
- Sob demanda: Os pagamentos são processados manualmente quando os parceiros enviam reivindicações.
Dias de cálculo de pagamento O número de dias após a data de término do período de pagamento em que o pagamento é liquidado. O aplicativo calcula pagamentos a intervalos regulares entre a data de início do período e a data de cálculo do pagamento. Os cálculos para um período param em sua data de cálculo de pagamento. Dias de tolerância da transação O número de dias após a data de término de um período de pagamento até quando os membros podem enviar transações. O valor deve ser menor que os dias de cálculo do pagamento. Link para detalhes do programa Opcionalmente, adicione um link aos detalhes do programa e compartilhe-o com membros usando o site do Experience Cloud. Descrição Opcionalmente, descreva o programa. Número de referência do programa Opcionalmente, especifique um número de referência. Para um programa de envio e débito, os membros podem enviar reivindicações contra esse número de referência. Tipo O tipo do programa.
- Descontos padrão
- Envio e débito
Para criar um programa de desconto, selecione o tipo Descontos padrão.
- Clique em Salvar.
Uma empresa cria um programa de desconto, Novo programa de relacionamentos com parceiros, para seus novos parceiros. O programa é executado de 1o de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e os pagamentos são liquidados mensalmente. Todas as transações elegíveis em um mês se qualificam para pagamentos e são agregadas a intervalos regulares.
Cinco dias após o fim de cada mês, os cálculos de pagamento final são processados para as transações do mês anterior. Com um período de tolerância, os membros podem enviar reivindicações e faturas dois dias após o fim de cada mês. Por exemplo, o pagamento para janeiro de 2021 processa todas as transações de 1o de janeiro a 2 de fevereiro e o pagamento é finalizado em 5 de fevereiro.
