Crear y gestionar programas de descuentos

Cree un programa de descuentos para recompensar a sus socios cuando alcancen objetivos de ventas específicos. Inscríbase miembros del programa y cree periodos de pago. Configure tipos de reembolso en un programa de reembolso. Agregue beneficios, criterios de beneficios adicionales y reglas de aptitud para tipos de reembolso. Realice un seguimiento de transacciones y datos de pagos agregados para miembros.

• Crear un programa de descuentos
  Cree un programa de descuentos para ofrecer incentivos a sus socios cuando cumplan los objetivos acordados. Especifique los detalles del programa, como su duración, la frecuencia del periodo de pago y la descripción del programa.
• Crear tipos de descuentos para un programa
  Defina un tipo de incentivo para miembros con un tipo de reembolso. Un programa de reembolso puede tener múltiples tipos de reembolso. Revise algunos tipos de descuentos comunes. Comprenda cómo agregar transacciones, definir criterios de cálculo y establecer umbrales de beneficios. Cree tipos de reembolso desde la ficha Relacionado de un registro de programa de reembolso.
• Inscribir miembros en un programa de descuentos
  Agregue socios, concesionarios y distribuidores como miembros a un programa de descuentos. Agregue registros Cuenta a un programa para inscribir miembros. Agregue una cuenta a la vez o utilice una vista de lista Cuentas existente para inscribir múltiples miembros. Puede inscribir una cuenta en múltiples programas de reembolso. Vea los miembros inscritos en la lista relacionada Miembros de un registro de programa de reembolso.
• Crear periodos de pago para un programa de descuentos
  Puede crear manualmente periodos de pago o generarlos automáticamente para cada programa de reembolso. Si elige generar automáticamente periodos de pago, se generan basándose en la frecuencia del programa. Los pagos se calculan durante un periodo activo y se finalizan al final de cada periodo. Vea los periodos de pago en la lista relacionada Periodos de pago de un registro de programa de reembolso.
• Definir la aptitud para un tipo de reembolso
  Filtre registros de diario de transacciones aplicables para un tipo de reembolso definiendo reglas de aptitud. Basándose en los criterios de aptitud, los registros de transacciones de un miembro se tienen en cuenta o se descartan para los cálculos de pagos.
• Definir la aptitud de productos para tipos de descuentos
  Para definir cuándo se aplica un reembolso a un producto o una lista de productos, defina un filtro en el tipo de reembolso del programa.
• Agregar beneficios y asignaciones de beneficios para un tipo de reembolso
  Cree beneficios para un tipo de reembolso para definir los umbrales de un incentivo y cómo se amplían los pagos para cantidades e importes variables. Agregue niveles de beneficios con una gama de objetivos de ventas y valores de beneficios aplicables. Introduzca la granularidad en la estructura de incentivos agregando criterios de asignación de beneficios. Con criterios adicionales, puede diferenciar beneficios por territorio de cuenta, categoría de producto, envío desde ubicación y mucho más.
• Gestionar acumulaciones y pagos
  Con Gestión de reembolsos, puede calcular acumulaciones y pagos para tipos de reembolsos. Los gestores de programas pueden ver la información de acumulación y pago para cada miembro y cada periodo de pago. Comprenda cómo se calculan las acumulaciones en Gestión de reembolsos. Analice un caso de uso que muestra cómo los cálculos de acumulación pueden ayudarle a gestionar las finanzas de una mejor manera.
• Activar un programa de descuentos
  Active un programa de descuentos para iniciar el cálculo de pagos para los miembros inscritos. Para activar un programa de reembolso, asegúrese de que los tipos de reembolso, miembros y beneficios asociados están activos.
• Duplicar un programa de reembolso y tipos de reembolso
  Utilice las acciones Duplicar y Duplicar con relacionado en los registros Programa de reembolso y Tipo de reembolso de programa para copiar un registro junto con sus registros relacionados.
• Ejecutar un programa de descuentos para socios de AMER y LATAM (Ejemplo)
  Este ejemplo muestra cómo una empresa de automoción crea un programa de descuentos para recompensar a sus socios en las regiones AMER y LATAM.