Defina una opción para insertar automáticamente el tipo de registro predeterminado cuando cree registros. Si utiliza esta configuración, ya no se le solicitará seleccionar un tipo de registro concreto.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Desde su configuración personal, ingrese Tipo de registro en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Establecer tipos de registro predeterminados o Selección de tipo de registro (cualquiera que aparezca).
Si la opción Selección de tipo de registro no está disponible, su organización no está utilizando tipos de registro o múltiples tipos de registro no están disponibles.
Seleccione el tipo de datos para especificar que desea utilizar el tipo de registro predeterminado siempre que cree ese tipo de registro. De otro modo, deje este cuadro sin marcar.
Si su organización utiliza cuentas personales y selecciona el cuadro Cuenta, selecciona automáticamente el tipo de registro predeterminado para todos los tipos de cuenta. No puede definir tipos de registro predeterminados distintos para cuentas de negocio y cuentas personales. Si trabaja con ambos tipos de cuentas, deje el cuadro en blanco.
Para aparecer en la lista de tipos de registro disponibles, un objeto personalizado debe tener una ficha personalizada creada.
Haga clic en Guardar.
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