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Impostazione delle preferenze del tipo di record

Impostazione delle preferenze del tipo di record

Impostare un'opzione per inserire automaticamente il tipo di record predefinito quando si creano dei record. Se si utilizza questa impostazione non verrà più chiesto di selezionare un tipo di record specifico.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
  1. Dalle impostazioni personali, immettere Tipo di record nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Imposta tipi di record predefiniti o Selezione del tipo di record, a seconda della voce visualizzata.
    Se l'opzione Selezione del tipo di record non compare, l'organizzazione non utilizza i tipi di record oppure non sono disponibili più tipi di record.
  2. Selezionare il tipo di dati per indicare che si desidera utilizzare il tipo di record predefinito ogni volta che si crea quel tipo di record. In caso contrario, non selezionare la casella di controllo.

    Se l'organizzazione utilizza gli account personali e si seleziona la casella Account, viene selezionato automaticamente il tipo di record predefinito per tutti i tipi di account. Non è possibile impostare tipi di record predefiniti distinti per account aziendali e account personali. Se si utilizzano entrambi i tipi di account, lasciare la casella vuota.

    Per essere visualizzato nell'elenco dei tipi di record disponibili, un oggetto personalizzato deve disporre di una scheda personalizzata creata appositamente.

  3. Fare clic su Salva.
 
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