设置记录类型首选项

通过设置相关选项可以在您创建记录时自动插入默认记录类型。如果您使用此设置，则不会再提示您选择特定记录类型。

适用于：Salesforce Classic

适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

从您的个人设置中，在快速查找方框中输入记录类型，然后选择设置默认记录类型或记录类型选择 — 出现的那个。
如果“记录类型选择”选项不可用，则贵组织不会使用不可用的记录类型或多个记录类型。
选择数据类型，以指定您想要在创建记录类型时使用默认记录类型。否则，取消选中复选框。

如果贵公司使用个人客户且您选中客户方框，您会为所有客户类型自动选择默认记录类型。您无法为公司客户和个人客户设置单独的默认记录类型选项。如果同时使用这两种客户类型，请将此框保留为空。

为显示在可用记录类型列表中，自定义对象必须包含为其创建的自定义选项卡。
单击保存。

本文章是否解决您的问题？

请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！

产品区域