Gestion de votre compte Salesforce

Avec l'application Votre compte, vous pouvez :

• Augmenter le nombre de vos produits et licences.
• Gérez vos devis et contrats.
• Gérer vos renouvellements.
• Afficher et télécharger des factures.
• Communiquer avec le contact de votre compte.
• Consultez les offres privées de partenaires.
• Accéder à l'application Go-To-Market AgentExchange

Page d'accueil de votre compte

Gérez votre compte Salesforce rapidement et aisément depuis votre organisation Salesforce.

Augmentez le nombre de produits et de licences dans l'application (1). Gérez vos contrats et vous renouvellement dans l'application (2). Affichage, paiement et téléchargement de factures (3). Accédez à vos cartes Digital Wallet et surveillez la consommation (4). Demandez-nous de l'aide (5). Envoyez des commentaires sur l'application Votre compte (6).

Voir Digital Wallet.

Savoir où aller

Basculez entre vos tâches de gestion de compte les plus fréquentes avec le menu de navigation horizontal. Après avoir sélectionné Parcourir et acheter, Accéder aux contrats ou Accéder aux factures, vous pouvez parcourir les onglets des fonctionnalités de Votre compte sans revenir à la page d'accueil.

Le catalogue de produits permet d'afficher et d'ajouter des produits Salesforce.

Important

Les paramètres des onglets dans le profil utilisateur déterminent si un onglet est visible dans son application associée et dans son menu de navigation. Les profils utilisateur personnalisés peuvent avoir une visibilité d'onglet définie sur masqué ou désactivé. Les utilisateurs associés à ces profils peuvent toujours accéder aux fonctionnalités de Votre compte depuis la page d'accueil Votre compte, mais ne peuvent pas afficher l'onglet dans la navigation horizontale. Cependant, si l'onglet Catalogue de produits est défini sur masqué ou désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la fonctionnalité. Pour inclure les onglets Votre compte dans des profils personnalisés, assurez-vous d'activer l'accès aux onglets. Consultez Affichage et modification des paramètres des onglets dans des ensembles d'autorisations.

• Accès gratuit à l'application Votre compte pour les utilisateurs de Billing
  Utilisez des licences Identity pour accorder à vos utilisateurs l'accès à l'application Votre compte s'ils n'ont pas besoin d'un accès complet à Salesforce. Les éditions qui prennent en charge l’application Votre compte incluent 100 licences Identity gratuites qui peuvent être attribuées par l’administrateur. Enregistrez vos licences Salesforce pour les membres de votre équipe qui en ont besoin.
• Activation de l'application Votre compte
  Utilisez l’application Votre compte pour ajouter des produits et des licences, gérez vos contrats, consultez des factures et recevez un support sur les comptes directement dans Salesforce. Gérez votre abonnement à Votre compte en utilisant le paramètre Gérer l'abonnement.
• Lancement de l'application Votre compte
  Ouvrez l'application Votre compte depuis l'un des emplacements ci-dessous, en fonction de votre édition.
• Accès aux onglets dans votre compte
  L'application Votre compte permet de basculer entre vos tâches de gestion de compte les plus fréquentes en utilisant un menu de navigation horizontal à onglets. Les paramètres des onglets déterminent la visibilité des onglets dans les applications et les menus de navigation. Si la visibilité des onglets n'est pas activée dans les profils utilisateur ou les ensembles d'autorisations, ils ne peuvent pas afficher les onglets Votre compte, Catalogue de produits, Vos contrats et Vos factures. Pour vous assurer que votre équipe peut utiliser Votre compte, accordez-lui l'autorisation d'afficher les onglets de son profil utilisateur ou ensemble d'autorisations associé.
• Ajout de produits et de licences avec l'application Votre compte
  Achetez des produits et des licences pour votre organisation Salesforce en utilisant l'application Votre compte. Les produits sont des éléments de fonctionnalités Salesforce, par exemple Sales Cloud, Lightning Dialer ou un stockage supplémentaire pour les fichiers.
• Gestion de vos contrats avec l'application Votre compte
  Affichez tous vos contrats à un emplacement unique et demandez des mises à jour pour votre organisation Salesforce avec l'application Votre compte. Les clés de contact de votre organisation sont accessibles en quelques clics seulement.
• Gestion des renouvellements
  À 90 jours de la date de renouvellement de votre contrat annuel, une notification est affichée dans les pages Contrats et Détails du contrat. Vous pouvez confirmer le renouvellement, demander des modifications ou ne pas renouveler. Nous ne pouvons pas accepter les demandes d'annulation avant la date de renouvellement.
• Affichage et téléchargement de factures
  Dans l'application Votre compte, vous pouvez consulter et télécharger des factures et des notes de crédit.
• Gestion de vos devis avec l'application Votre compte
  Vous pouvez gérer les devis et effectuer votre achat en utilisant l'onglet Devis en attente dans la page Contrat Salesforce. Vérifiez et signez, approuvez, puis passez votre commande en utilisant Votre compte.
• Gestion de vos devis terminés avec l'application Votre compte
  Vous pouvez vérifier et télécharger vos devis complets sous l'onglet Devis terminés, qui est disponible dans la page mise à jour Détails du contrat dans Votre compte.
• Mise à jour de l'adresse du contact de facturation dans l’application Votre compte
  Assurez-vous que le contact de facturation de chaque contrat Salesforce a accès à l'application Votre compte en accordant l'accès depuis la page Contrat ou dans Configuration. Lorsque vous accordez l’accès à Votre compte aux contacts de facturation, les utilisateurs reçoivent les autorisations requises pour gérer la facturation et leurs contrats.
• Obtention d'un support avec l'application Votre compte
  Posez des questions sur des produits, gérez la facturation, recevez un support technique et envoyez-nous des commentaires, le tout depuis l'application Votre compte. Recherchez ces options de contact dans la page d'accueil de l'application.