Loading
Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation
Uppdatera åtkomst till faktureringskontakt i appen Ditt konto

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation

Uppdatera åtkomst till faktureringskontakt i appen Ditt konto

Se till att faktureringskontakten för varje Salesforce-kontrakt har åtkomst till appen Ditt konto genom att bevilja åtkomst från sidan Kontrakt eller genom Inställningar. När du ger faktureringskontakter åtkomst till Ditt konto får användare de behörigheter de måste ha för att hantera sina faktureringar och kontrakt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Starter, Pro Suite, Professional, Enterprise, Unlimited och Developer Editions
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda appen Ditt konto: Hantera fakturering eller Hantera prenumerationer i ditt konto: Behörighetsuppsättningen Identitetsanvändare
Ge användare åtkomst till appen Ditt konto: Hantera användare

Uppdatera åtkomst till faktureringskontakt från kontraktsidan

För att bättre styra hanteringen av faktureringsaktiviteter kan Salesforce-administratörer bevilja åtkomst till appen Ditt konto från sidan Kontrakt. Administratörer behöver inte skapa eller uppdatera användare utanför ditt konto, vilket sparar ytterligare steg.

  1. Starta appen Ditt konto och klicka sedan på Visa kontrakt.
  2. Välj det kontrakt som du vill uppdatera faktureringskontakten för.
  3. För att ändra faktureringskontakten och bevilja åtkomst till Ditt konto, klicka på Redigera.
    Att göra detta tilldelar behörighetsuppsättningen Admin för appen Ditt konto, vilket inkluderar behörigheten Hantera fakturering.

Om den aktuella faktureringskontakten inte har åtkomst ser du länken Ge åtkomst. Om användaren inte finns skapas en användare med en identitetslicens. Användaren får behörighetsuppsättningen Admin för appen Ditt konto, som inkluderar behörigheten Hantera fakturering.

Kontaktinformation för fakturering med markeringarna Redigera och Ge åtkomst

Uppdatera åtkomst till faktureringskontakt från Inställningar

Om du får ett fel när du uppdaterar en faktureringskontakt från kontraktsidan kan du bevilja åtkomst direkt från Inställningar.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Användare.
  2. Välj användarprofilen för faktureringskontakten och gå sedan till sektionen Behörighetsuppsättningstilldelningar och klicka på Redigera tilldelningar.
  3. Välj Hantera prenumerationer i ditt konto: Behörighetsuppsättningen Identitetsanvändare och flytta den till Aktiverade behörighetsuppsättningar. Spara sedan ändringen.
    Hantera prenumerationer i ditt konto: Behörighetsuppsättningen Identitetsanvändare aktiverad
 
Laddar
Salesforce Help | Article