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Ver pagos de reembolsos utilizando gráficos de ARC
Realice un seguimiento de las relaciones de reembolsos visualizando o creando gráficos del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC). Vea conexiones entre diarios de transacciones y pagos de miembros, y agregue gráficos a páginas de registro para obtener perspectivas claras sobre dependencias de datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Gestión de reembolsos activada. Requiere el complemento Agentforce for Manufacturing o incluido en Agentforce 1 Manufacturing Edition, asignado a cada usuario. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a plantillas de ARC de reembolsos | Acceder al Centro de relaciones con capacidad de acción Y Personalizar aplicación |
Con la plantilla lista para su uso, los gráficos Pagos de reembolso y Explicabilidad de pago aparecen automáticamente. Si personaliza las plantillas para crear nuevos gráficos, agregue los gráficos a las páginas de registro respectivas.
Ver conexiones
- De Diarios de transacciones a Pagos de miembros del programa de reembolsos: En una página de registro Diario de transacciones, haga clic en la ficha Pagos de reembolsos.
- Desde Pagos de miembros del programa de reembolsos a Diarios de transacciones: En una página de registro Pago de miembro de programa de reembolsos, haga clic en la ficha Explicabilidad de pago.
Crear un gráfico de descripción general de pagos de reembolsos utilizando una plantilla
Utilice la plantilla Descripción general de pagos de reembolsos en Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) para crear un gráfico que muestra cómo contribuyen los diarios de transacciones a los pagos de miembros del programa de reembolsos y los resultados totales de reembolsos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción en Configuración de funciones.
- Seleccione Nuevo gráfico de relaciones.
- Seleccione la plantilla Descripción general de reembolsos.
- Ingrese una etiqueta. Sugerimos Descripción general de pagos de reembolsos. El nombre del desarrollador se rellena automáticamente.
- Guarde sus cambios.
El gráfico ARC aparece automáticamente en las páginas de registro respectivas cuando se utiliza la plantilla lista para su uso. Si personalizó la plantilla para crear un nuevo gráfico, siga estos pasos para agregar el gráfico Descripción general de pagos de reembolsos a una página de registro Diario de transacciones.
Agregar el gráfico a un registro de Diario de transacciones
Si personalizó la plantilla para crear un nuevo gráfico, siga estos pasos para agregar y mostrar el gráfico Descripción general de pagos de reembolsos en un registro Diario de transacciones.
- Navegue a una página de registro Diario de transacciones.
- Haga clic en Configuración y seleccione Modificar página.
- Desde la lista de componentes, seleccione Gráfico de relación ARC y arrástrelo a la página.
- Ingrese una etiqueta. Sugerimos Descripción general de pagos de reembolsos.
- Para el nombre del gráfico, seleccione el gráfico que creó.
- Guarde y active la página.
- Verifique que el gráfico se muestra correctamente en la página de registro del diario de transacciones.
Configurar la visibilidad de la ficha Pagos de reembolsos
Muestre la ficha Pagos de reembolsos solo para diarios de transacciones con reembolsos como el tipo de uso. Esto garantiza que la ficha sea visible para diarios de transacciones relevantes y oculta para otros para minimizar distracciones.
- En el registro del diario de transacciones, haga clic en Configuración y seleccione Modificar página.
- Haga clic en la ficha Pagos de reembolsos. Las propiedades de este componente aparecen en la barra lateral derecha.
- En la barra lateral derecha, localice la sección Establecer visibilidad de componente y haga clic en Agregar filtro.
-
Cree un filtro con los siguientes criterios:
- Campo: Tipo de uso
- Operador: Igual a
- Valor: Devoluciones
- Haga clic en Listo para aplicar el filtro.
- Guarde sus cambios.
Crear un gráfico de descripción general de capacidad de explicación de pagos utilizando una plantilla
Utilice la plantilla Descripción general de capacidad de explicación de pagos en Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) para crear un gráfico que muestra cómo están vinculados los pagos de miembros individuales a los diarios de transacciones subyacentes y los cálculos agregados.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción en Configuración de funciones.
- Seleccione Nuevo gráfico de relaciones.
- Seleccione la plantilla Descripción general de capacidad de explicación de pagos.
- Ingrese una etiqueta. Sugerimos Descripción general de capacidad de explicación de pagos. El nombre del desarrollador se rellena automáticamente.
- Guarde sus cambios.
Agregar el gráfico a un registro de pago de miembro de programa de reembolsos
Si personalizó la plantilla para crear un nuevo gráfico, siga estos pasos para agregar y mostrar el gráfico Descripción general de capacidad de explicación de pago en un registro de pago de miembro del programa de reembolsos.
- Navegue a una página de registro Pago de miembro de programa de reembolsos.
- Haga clic en Configuración y seleccione Modificar página.
- Desde la lista de componentes, seleccione Gráfico de relación ARC y arrástrelo a la página.
- Ingrese una etiqueta. Sugerimos Descripción general de capacidad de explicación de pagos.
- Para el nombre del gráfico, seleccione el gráfico que creó.
- Guarde y active la página.
- Verifique que el gráfico se muestra correctamente en la página de registro de pago del miembro del programa de reembolsos.
