ARC 그래프를 사용하여 리베이트 지급 보기
실천 가능한 관계 센터(ARC) 그래프를 보거나 만들어 리베이트 관계를 추적합니다. 트랜잭션 저널과 구성원 지급 간의 연결을 보고, 데이터 종속성에 대한 명확한 인사이트를 위해 레코드 페이지에 그래프를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 리베이트 관리가 활성화된 Enterprise, Unlimited, Developer Edition 각 사용자에게 할당된 Agentforce for Manufacturing 추가 기능이 필요하거나 Agentforce 1 Manufacturing Edition에 포함되어 있어야 합니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 리베이트 ARC 템플릿에 액세스 | 실천 가능한 관계 센터에 액세스 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
기본 템플릿을 사용하면 리베이트 지급 및 지급 설명 가능성 그래프가 자동으로 표시됩니다. 템플릿을 사용자 정의하여 새 그래프를 만들 경우 해당 레코드 페이지에 그래프를 추가합니다.
연결 보기
- 트랜잭션 저널에서 리베이트 프로그램 구성원 지급: 거래 저널 레코드 페이지에서 상환 지급 탭을 클릭합니다.
- 리베이트 프로그램 구성원 지급에서 트랜잭션 저널로 이동: 리베이트 프로그램 구성원 지급 레코드 페이지에서 지급 설명 가능성 탭을 클릭합니다.
템플릿을 사용하여 리베이트 지급 개요 그래프 만들기
실천 가능한 관계 센터(ARC)의 리베이트 지급 개요 템플릿을 사용하여 트랜잭션 저널이 리베이트 프로그램 구성원 지급 및 총 리베이트 결과에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 그래프를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 실행 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 기능 설정에서 실행 가능한 관계 센터를 선택합니다.
- 새 관계 그래프를 선택합니다.
- 상환 지급 개요 템플릿을 선택합니다.
- 레이블을 입력합니다. 리베이트 지급 개요를 추천합니다. 개발자 이름이 자동으로 채워집니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
기본 템플릿을 사용할 경우 해당 레코드 페이지에 ARC 그래프가 자동으로 표시됩니다. 새 그래프를 만들기 위해 템플릿을 사용자 정의한 경우 다음 단계에 따라 트랜잭션 저널 레코드 페이지에 리베이트 지급 개요 그래프를 추가합니다.
트랜잭션 저널 레코드에 그래프 추가
새 그래프를 만들기 위해 템플릿을 사용자 정의한 경우 다음 단계에 따라 트랜잭션 저널 레코드에 리베이트 지급 개요 그래프를 추가하고 표시합니다.
- 트랜잭션 저널 레코드 페이지로 이동합니다.
- Setup(설정)을 클릭하고 Edit Page(페이지 편집)을 선택합니다.
- 구성 요소 목록에서 ARC 관계 그래프를 선택하고 페이지로 끌어옵니다.
- 레이블을 입력합니다. 리베이트 지급 개요를 추천합니다.
- 그래프 이름에 대해 생성한 그래프를 선택합니다.
- 페이지를 저장하고 활성화합니다.
- 그래프가 트랜잭션 저널 레코드 페이지에 올바르게 표시되는지 확인합니다.
리베이트 지급 탭 가시성 구성
리베이트가 사용 유형인 트랜잭션 저널에 대해서만 리베이트 지급 탭을 표시합니다. 이를 통해 탭이 관련 트랜잭션 저널에 표시되고 다른 사용자에게는 숨겨 주의를 최소화할 수 있습니다.
- 트랜잭션 저널 레코드에서 설정을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 상환 지급 탭을 클릭합니다. 이 구성 요소의 속성이 오른쪽 링크 모음에 표시됩니다.
- 오른쪽 링크 모음에서 구성 요소 가시성 설정 섹션을 찾고 필터 추가를 클릭합니다.
-
다음 기준을 사용하여 필터를 만듭니다.
- 필드: 사용량 유형
- 연산자: 같음
- 값: 리베이트
- 필터를 적용하려면 완료를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
템플릿을 사용하여 지급 설명 가능성 개요 그래프 만들기
실천 가능한 관계 센터(ARC)의 지급 설명 가능성 개요 템플릿을 사용하여 개별 구성원 지급이 기본 트랜잭션 저널 및 집계 계산에 연결되는 방식을 보여주는 그래프를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 실행 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 기능 설정에서 실행 가능한 관계 센터를 선택합니다.
- 새 관계 그래프를 선택합니다.
- 지급 설명 가능성 개요 템플릿을 선택합니다.
- 레이블을 입력합니다. 지급 설명 가능성 개요를 추천합니다. 개발자 이름이 자동으로 채워집니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
리베이트 프로그램 구성원 지급 레코드에 그래프 추가
새 그래프를 만들기 위해 템플릿을 사용자 정의한 경우 다음 단계에 따라 리베이트 프로그램 구성원 지급 레코드에 지급 설명 가능성 개요 그래프를 추가하고 표시합니다.
- 리베이트 프로그램 구성원 지급 레코드 페이지로 이동합니다.
- 설정 을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 구성 요소 목록에서 ARC 관계 그래프를 선택하고 페이지로 끌어옵니다.
- 레이블을 입력합니다. 지급 설명 가능성 개요를 추천합니다.
- 그래프 이름에 대해 생성한 그래프를 선택합니다.
- 페이지를 저장하고 활성화합니다.
- 그래프가 리베이트 프로그램 구성원 지급 레코드 페이지에 올바르게 표시되는지 확인합니다.
