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Gestionar y crear reportes sobre etiquetas personalizadas específicas de negocio
Realice un seguimiento y optimice su consumo a través de su lente de negocio específica. Las etiquetas de consumo personalizadas le permiten obtener perspectivas más profundas y específicas de negocio creando y gestionando sus propias etiquetas para realizar un seguimiento del consumo basándose en categorías exclusivas, como departamento y centro de costos.
¿Qué son las etiquetas de consumo personalizadas?
Las etiquetas de consumo proporcionan metadatos adicionales junto con el uso de facturación para permitir más segmentación y división de datos para perspectivas más avanzadas. Las etiquetas de consumo pueden ser estándar, que gestiona Salesforce, y personalizadas, que definen los clientes.
Con las etiquetas de consumo, puede crear reportes que proporcionan perspectivas profundas y específicas de negocio para sus productos basados en consumo con los objetivos de:
- Comprenda qué dirige su uso actual.
- Identificando oportunidades de optimización.
- Facilitación de devoluciones de cargos internas y atribución de costos.
- Proporcionar información de uso histórico granular como la base para una mejor presupuestación y pronósticos.
Una etiqueta personalizada consta de un grupo de etiquetas y una etiqueta (valor). El grupo de etiquetas representa un grupo de etiquetas relacionadas, como departamento, centro de costos o proyecto, solo por nombrar algunas. Una etiqueta es un valor específico (identificador) en un grupo de etiquetas. Por ejemplo, para el grupo de etiquetas, Departamento, es probable que tenga varias etiquetas, como Ventas, Marketing, Finanzas e Ingeniería.
¿En qué costo incurro con etiquetas personalizadas?
El etiquetado de consumo es una función sin costo al utilizar sus funciones básicas para crear etiquetas personalizadas y ver los reportes predefinidos.
Al utilizar Digital Wallet, estas funciones no tienen costo:
- Consulta del objeto de modelo de datos (DMO) y los objetos de lago de datos (DLO) de Digital Wallet Consumption Insights, incluyendo el DLO TenantEnrichedUsageEvent que admite el etiquetado y la creación de reportes personalizados.
- Creación de etiquetas personalizadas.
- Visualización de reportes y tableros preconstruidos de Digital Wallet, y uso del modelo de datos semántico base (SDM) y el SDM ampliado.
- Construya sus propios reportes utilizando los DLO de Digital Wallet.
Estos escenarios no están excluidos de costo:
- Creación y consulta de sus propios DLO, objetos de modelo de datos (DMO) o SDM que combinan datos Digital Wallet con otros objetos de datos no excluidos de costo.
- La modificación de objetos Digital Wallet existentes puede generar costos adicionales.
Beneficios y casos de uso clave
Las etiquetas de consumo proporcionan metadatos adicionales junto con el uso de facturación para permitir más segmentación y división de datos para perspectivas más avanzadas. Proporcionan estos beneficios clave.
| Ventaja | Casos de uso clave |
|---|---|
| Visibilidad de uso granular (mejorada) | Obtenga una comprensión más profunda y detallada de dónde y cómo se está produciendo el consumo en su organización. |
| Asignación de uso precisa | Asigne con precisión costos de consumo a equipos, proyectos, departamentos o unidades de negocio específicos. |
| Mejor presupuestación y pronósticos | Utilice datos históricos etiquetados para crear presupuestos más precisos y pronosticar el consumo futuro con mayor confianza. |
| Identificación de oportunidades de optimización: | Precise áreas de alto costo o procesos ineficientes, de modo que pueda optimizar el uso de recursos y reducir el desperdicio. |
| Creación de reportes y análisis avanzados | Cree reportes y tableros potentes y personalizados de Data 360 o Tableau Next que se alinean con su estructura de negocio exclusiva y sus indicadores clave de desempeño (KPI). |
| Facilitación de devoluciones de cargos | Simplifique el proceso de devoluciones de cargos internas teniendo un seguimiento de consumo claro y auditable asignado a diferentes centros de costos. |
Definir su estrategia de etiquetado
Antes de empezar, formule sus objetivos de etiquetado. Centre su estrategia en abordar preguntas de negocio principales. Estos son algunos ejemplos para que pueda empezar a trabajar.
| Objetivo | Descripción | ¿Qué preguntas está intentando responder? |
|---|---|---|
| Atribución de costos y devoluciones de cargos | El caso de uso principal es la creación de modelos de devolución de cargos internos y la asignación precisa del consumo a grupos internos específicos. | ¿Qué departamento utilizó más créditos el mes pasado? ¿Cuántos créditos utilizó el equipo de ventas para Google Ads en California el trimestre pasado?" |
| ROI y optimización | Determine el costo de uso por caso de uso de negocio para medir el retorno de la inversión (ROI) e identificar oportunidades de optimización. | El Equipo de servicio lanzó recientemente un nuevo proyecto. ¿Cómo afectó este proyecto al uso del crédito? |
Después de comprender qué información desea capturar, puede determinar sus grupos de etiquetas y sus etiquetas asociadas. Luego puede determinar a qué recursos desea aplicar las etiquetas para realizar un seguimiento de los datos de consumo asociados.
Asignar permisos
Si es un administrador de Salesforce, tiene acceso completo para gestionar y crear etiquetas de consumo. Asigne uno de los permisos del sistema Etiquetas de consumo a usuarios no administradores basándose en sus funciones en su organización.
Puede asignar estos permisos del sistema utilizando su método preferido. Sin embargo, si no desea asignar el permiso a cada usuario con el mismo perfil, puede crear un conjunto de permisos para cada permiso Etiquetado personalizado. Los conjuntos de permisos proporcionan más flexibilidad y control sobre a quién está proporcionando acceso.
Consulte la Ayuda de Salesforce: Digital Wallet Permissions para obtener detalles.
Instalar la aplicación Etiquetado de consumo
La aplicación Etiquetado de consumo contiene los metadatos y objetos requeridos (DLO y SDM) para etiquetas de consumo y los activos de Tableau Next para el tablero Consumption Analytics. Puede crear y gestionar etiquetas personalizadas sin instalar la aplicación. Sin embargo, se requiere que la aplicación cree reportes de Data 360 o visualizaciones de Tableau Next basándose en sus etiquetas personalizadas. Consulte la Ayuda de Salesforce: Instale la aplicación Etiquetado de consumo.
Recomendamos que no elimine, elimine o modifique el Modelo de datos semántico ampliado (SDM) de Perspectivas de consumo.
Tipos de uso admitidos
Tipos de uso de Data 360 admitidos para el etiquetado personalizado:
| Tipo de uso de Data 360 | Nombre de API de tipo de uso | Origen de uso de recursos | Tipo de recurso |
|---|---|---|---|
| Activaciones por lotes | DataCloud_BatchActivationProcessed | Activaciones en segmentos | MarketSegmentActivationDef |
| Perspectivas calculadas por lotes | DataCloud_BatchCI | Perspectivas calculadas | MktCalcInsightObjectDef |
| Canalización de datos por lotes | DataCloud_BatchDataPipeline | Ingreso de datos a través de conectores por lotes | DataStreamDefinition |
| Transformaciones de datos por lotes | DataCloud_BatchDataTransform | Transformaciones de datos | Configuración de MktDataTransform |
| Unificación de perfiles por lotes | DataCloud_BatchProfileUnification | Resolución de identidad | IdentityResolutionDefinition |
| Filas compartidas de colaboración de datos (salida de datos) | DataCloud_DataShareRowsShared | Colaboraciones de datos | ExtDataShareDefinition |
| Inferencias | DataCloud_Inference | Esta categoría puede ser utilizada por la IA predictiva | Modelo MktMLAIM |
| Segmentación | DataCloud_Segments | Segmentos | MarketSegmentDefinition |
| DMO de activación - Transmisión | DataCloud_StreamingActivations | Activaciones en objetos de modelo de datos | MarketSegmentActivationDef |
| Acciones de transmisión (incluyendo búsquedas) | Acciones de transmisión de DataCloud | Acciones de datos | DataActionDefinition |
| Perspectivas calculadas por transmisión | DataCloud_StreamingCI | Perspectivas calculadas | MktCalcInsightObjectDef |
| Canalización de datos por transmisión | DataCloud_StreamingDataPipeline | Ingreso de datos a través de conectores de transmisión | DataStreamDefinition |
| Transformaciones de datos de transmisiones | DataCloud_StreamingDataTransform | Transformaciones de datos | Configuración de MktDataTransform |
| API en tiempo real de subsegundos (no eventos) | DataCloud_RealTimeEventsAndAPI | Se proporciona para llamadas de API en tiempo real. No se proporciona para el procesamiento de eventos en tiempo real. | DataGraphDefinition |
Acciones y agentes de Agentforce admitidos para el etiquetado personalizado:
| Categoría de facturación | Tipo de recurso |
|---|---|
| Acción: Acciones estándar | GenAiFunctionDefinition |
| Acción: Acciones personalizadas | GenAiFunctionDefinition |
| Agentes de Agentforce | BotDefinition |
Tipos de uso no admitidos
Tipos de uso de Data 360 no admitidos para el etiquetado personalizado:
| Tipo de uso de Data 360 | Nombre de API de tipo de uso | Origen de uso de recursos |
|---|---|---|
| Federación de datos o filas de colaboración a las que se accede | DataCloud_DataFedOrSharingRowsAccessed | Federación de datos |
| Consultas de datos | DataCloud_DataQueries | Cualquier función que consulte datos de Data 360 |
| Almacenamiento más allá de la asignación | Almacenamiento_en_nube | Almacenamiento de Data 360 |
| Entidades y perfiles en tiempo real de subsegundos | DataCloud_RealTimeProfiles | Gráficos de datos |
Tipos de uso Agentforce no admitidos para el etiquetado personalizado:
- Acciones de Voice (estándar y personalizadas)
- Solicitudes de inicio
- Solicitudes básicas
- Solicitudes estándar
- Solicitudes avanzadas
- Configurar y gestionar etiquetas de consumo personalizadas
Después de determinar su estrategia de etiquetado, está listo para empezar a crear etiquetas personalizadas y asignarlas a recursos. - Cómo se etiquetan los eventos de uso
Cuando un recurso que etiquetó está ejecutando y generando uso, los eventos de uso resultantes se marcan automáticamente en segundo plano con las etiquetas personalizadas que aplicó a ese recurso, aproximadamente cada 24 horas. - Objetos utilizados para etiquetas de consumo personalizadas
Digital Wallet crea y rellena estos objetos. Algunos de estos objetos se instalan como parte de Digital Wallet, mientras que otros se instalan como parte de la aplicación Etiquetado de consumo. Puede acceder a estos objetos en Data 360 en las fichas Objetos de lago de datos, Objetos de modelo de datos y Capa semántica. - Crear un reporte de Data 360 basándose en sus etiquetas personalizadas
Después de tener sus etiquetas definidas y haberlas asignado a recursos, está listo para crear un reporte. Por ejemplo, si crea un grupo de etiquetas denominado Departamento y asigna la etiqueta Marketing a una transmisión de datos, se crea un nuevo campo calculado denominado Departamento en el modelo de datos semántico ampliado (SDM). A continuación puede empezar a crear reportes utilizando este campo, como para ver el consumo por departamento.
