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Gerenciar e relatar marcações personalizadas específicas dos negócios
Acompanhe e otimize seu consumo por meio de seu lens de negócios específico. As marcas de consumo personalizadas permitem que você obtenha percepções mais profundas específicas dos negócios criando e gerenciando suas próprias marcas para rastrear o consumo com base em categorias exclusivas, como departamento e centro de custo.
O que são marcas de consumo personalizadas?
As marcas de consumo fornecem metadados adicionais junto com o uso de faturamento para habilitar a divisão adicional de dados para percepções mais avançadas. As marcas de consumo podem ser padrão, que o Salesforce gerencia, e personalizadas, que os clientes definem.
Com as marcas de consumo, você pode criar relatórios que fornecem percepções profundas e específicas dos negócios para seus produtos baseados em consumo com as metas de:
- Entenda o que determina seu uso atual.
- Identificar oportunidades de otimização.
- Facilitar os chargebacks internos e a atribuição de custos.
- Fornecer informações de uso históricas granulares como base para um melhor orçamento e previsão.
Uma marca personalizada consiste em um grupo de marcas e uma marca (valor). O grupo de marcas representa um grupo de marcas relacionadas, como departamento, centro de custo ou projeto, apenas para mencionar alguns. Uma marca é um valor específico (identificador) em um grupo de marcas. Por exemplo, para o grupo de marcas, Departamento, você provavelmente teria várias marcas, como Vendas, Marketing, Finanças e Engenharia.
Qual é o custo que eu incido com marcas personalizadas?
A marcação de consumo é um recurso sem custo ao usar suas funcionalidades básicas para criar marcas personalizadas e visualizar os relatórios predefinidos.
Ao usar a Digital Wallet, estas funcionalidades não geram custos:
- Consultar o objeto de modelo de dados (DMO) de Insights de consumo de Digital Wallet e objetos de data lake (DLOs), incluindo o DLO TenantEnrichedUsageEvent que dá suporte a marcação e relatórios personalizados.
- Criação de marcas personalizadas.
- Visualizar relatórios e painéis pré-criados do Digital Wallet e usar o modelo de dados semânticos básico (SDM) e o SDM estendido.
- Crie seus próprios relatórios usando os DLOs do Digital Wallet.
Estes cenários não são excluídos por custo:
- Crie e consulte seus próprios DLOs, objetos de modelo de dados (DMOs) ou SDMs que combinam dados Digital Wallet com outros objetos de dados não excluídos por custo.
- Modificar objetos existentes do Digital Wallet pode gerar custos adicionais.
Benefícios e principais casos de uso
As marcas de consumo fornecem metadados adicionais junto com o uso de faturamento para habilitar a divisão adicional de dados para percepções mais avançadas. Eles fornecem estes benefícios importantes.
| Benefício | Principais casos de uso |
|---|---|
| Visibilidade de uso granular (aprimorado) | Obtenha uma compreensão mais profunda e detalhada de onde e como o consumo está ocorrendo em toda a sua organização. |
| Alocação de uso precisa | Atribua com precisão os custos de consumo a equipes, projetos, departamentos ou unidades de negócios específicos. |
| Melhor orçamento e previsão | Use dados históricos marcados para criar orçamentos mais precisos e prever o consumo futuro com mais confiança. |
| Identificar oportunidades de otimização: | Detecte áreas de alto custo ou processos ineficientes para que você possa otimizar o uso de recursos e reduzir o desperdício. |
| Relatórios e análises avançados | Crie relatórios e painéis poderosos e personalizados do Data 360 ou do Tableau Next que estejam alinhados à sua estrutura de negócios exclusiva e aos principais indicadores de desempenho (KPIs). |
| Facilitando chargebacks | Simplifique o processo de carregamentos internos tendo uma trilha de consumo clara e auditável alocada a diferentes centros de custo. |
Definir sua estratégia de marcação
Antes de começar, formulem suas metas de marcação. Concentre sua estratégia em lidar com as principais perguntas de negócios. Aqui estão alguns exemplos para você começar.
| Meta | Descrição | Quais perguntas você está tentando responder? |
|---|---|---|
| Atribuição de custo e chargebacks | O caso de uso principal é criar modelos de chargeback internos e atribuir com precisão o consumo a grupos internos específicos. | Qual departamento usou mais créditos no mês passado? Quantos créditos a equipe de vendas usou para o Google Ads na Califórnia no último trimestre?" |
| ROI e otimização | Determine o custo de uso por caso de uso de negócios para medir o retorno sobre o investimento (ROI) e identificar oportunidades de otimização. | A Equipe de serviço lançou recentemente um novo projeto. Como esse projeto afetou o uso de crédito? |
Depois de entender quais informações você deseja capturar, você pode determinar seus grupos de marcas e as marcas associadas. Você então pode determinar a quais recursos deseja aplicar as marcas para rastrear os dados de consumo associados.
Atribuir permissões
Se você for um administrador do Salesforce, terá acesso total para gerenciar e criar marcações de consumo. Atribua uma das permissões do sistema Marcações de consumo a usuários não administradores com base em seus papéis na sua organização.
Você pode atribuir essas permissões do sistema usando seu método preferido. No entanto, se você não quiser atribuir a permissão a todos os usuários com o mesmo perfil, poderá criar um conjunto de permissões para cada permissão de Marcação personalizada. Os conjuntos de permissões oferecem mais flexibilidade e controle sobre a quem você está dando acesso.
Consulte Ajuda do Salesforce: Permissões Digital Wallet para detalhes.
Instalar o aplicativo Marcação de consumo
O aplicativo Marcação de consumo contém os metadados e objetos necessários (DLOs e SDMs) para marcas de consumo e os ativos do Tableau Next para o painel do Consumer Analytics. Você pode criar e gerenciar marcações personalizadas sem instalar o aplicativo. No entanto, o aplicativo é necessário para criar relatórios do Data 360 ou visualizações do Tableau Next com base em suas marcas personalizadas. Consulte Ajuda do Salesforce: Instale o aplicativo Marcação de consumo.
Recomendamos que você não exclua, remova ou edite o modelo de dados semânticos estendidos (SDM) de Insights de consumo.
Tipos de uso suportados
Tipos de uso do Data 360 com suporte para marcação personalizada:
| Tipo de uso do Data 360 | Nome da API de tipo de uso | Origem de uso do recurso | Resource Type |
|---|---|---|---|
| Ativações em lote | DataCloud_BatchActivationProcessed | Ativações em segmentos | MarketSegmentActivationDef |
| Insights calculados em lote | DataCloud_BatchCI | Insights calculados | MktCalcInsightObjectDef |
| Pipeline de dados em lote | DataCloud_BatchDataPipeline | Ingestão de dados por meio de conectores em lote | DataStreamDefinition |
| Transformações de dados em lote | DataCloud_BatchDataTransform | Transformações de dados | MktDataTransformSetup |
| Unificação de perfil em lote | DataCloud_BatchProfileUnification | Resolução de identidade | IdentityResolutionDefinition |
| Linhas de compartilhamento de dados compartilhadas (Data Out) | DataCloud_DataShareRowsShared | Compartilhamentos de dados | ExtDataShareDefinition |
| Inferências | DataCloud_Inference | Essa categoria pode ser usada por IA preditiva | MktMLAIModel |
| Segmentação | DataCloud_Segments | Segmentos | MarketSegmentDefinition |
| DMO de ativação – Streaming | DataCloud_StreamingActivations | Ativações em objetos de modelo de dados | MarketSegmentActivationDef |
| Ações de streaming (incluindo pesquisas) | DataCloud_StreamingActions | Ações de dados | DataActionDefinition |
| Insights calculados de streaming | DataCloud_StreamingCI | Insights calculados | MktCalcInsightObjectDef |
| Pipeline de dados de streaming | DataCloud_StreamingDataPipeline | Ingestão de dados por meio de conectores de streaming | DataStreamDefinition |
| Transmissão de transformações de dados | DataCloud_StreamingDataTransform | Transformações de dados | MktDataTransformSetup |
| API em tempo real de subsegundo (não eventos) | DataCloud_RealTimeEventsAndAPI | Fornecido para chamadas à API em tempo real. Não fornecido para processamento de eventos em tempo real. | DataGraphDefinition |
Ações e agentes do Agentforce com suporte para marcação personalizada:
| Categoria de faturamento | Resource Type |
|---|---|
| Ação: Ações padrão | GenAiFunctionDefinition |
| Ação: Ações personalizadas | GenAiFunctionDefinition |
| Agentes do Agentforce | BotDefinition |
Tipos de uso sem suporte
Tipos de uso do Data 360 sem suporte para marcação personalizada:
| Tipo de uso do Data 360 | Nome da API de tipo de uso | Origem de uso do recurso |
|---|---|---|
| Federação de dados ou linhas de compartilhamento acessadas | DataCloud_DataFedOrSharingRowsAccessed | Federação de dados |
| Consultas de dados | DataCloud_DataQueries | Qualquer recurso que consulte dados do Data 360 |
| Armazenamento além da alocação | DataCloud_Storage | Armazenamento do Data 360 |
| Perfis e entidades em tempo real de subsegundo | DataCloud_RealTimeProfiles | Gráficos de dados |
Tipos de uso do Agentforce sem suporte para marcação personalizada:
- Ações de voz (padrão e personalizadas)
- Avisos de início
- Avisos básicos
- Avisos padrão
- Avisos avançados
- Configurar e gerenciar marcações de consumo personalizadas
Depois de determinar sua estratégia de marcação, você estará pronto para começar a criar marcas personalizadas e atribuí-las a recursos. - Como os eventos de uso são marcados
Quando um recurso marcado está sendo executado e gerando uso, os eventos de uso resultantes são automaticamente marcados em segundo plano com as marcas personalizadas que você aplicou a esse recurso, aproximadamente a cada 24 horas. - Objetos usados para marcações de consumo personalizadas
O Digital Wallet cria e preenche estes objetos. Alguns desses objetos são instalados como parte do Digital Wallet, enquanto outros são instalados como parte do aplicativo Marcação de consumo. Você pode acessar esses objetos no Data 360 nas guias Objetos do Data Lake, Objetos do modelo de dados e Camada semântica. - Criar um relatório do Data 360 com base em suas marcas personalizadas
Depois de definir suas marcas e atribuí-las a recursos, você estará pronto para criar um relatório. Por exemplo, se você criar um grupo de marcas chamado Departamento e atribuir a marca Marketing a um fluxo de dados, um novo campo calculado chamado Departamento será criado no modelo de dados semântico estendido (SDM). Você então pode começar a criar relatórios usando esse campo, como ver o consumo por departamento.
