Вы находитесь здесь:
Управление и составление отчетов по бизнес-настраиваемым тегам
Отслеживайте и оптимизируйте потребление посредством определенной бизнес-линзы. Настраиваемые теги потребления позволяют получать более глубокие бизнес-данные, создавая и управляя собственными тегами для отслеживания потребления на основе уникальных категорий, например, отдел и центр затрат.
Что такое настраиваемые теги потребления?
Теги потребления предоставляют дополнительные метаданные наряду с использованием выставления счета, чтобы включить дальнейшую нарезку и кубики данных для более расширенных важных данных. Теги потребления могут быть стандартными, управляемыми Salesforce, и настраиваемыми, определяемыми клиентами.
С помощью тегов потребления можно создать отчеты, предоставляющие глубокие бизнес-важные данные для продуктов на основе потребления с целью:
- Ознакомьтесь с причинами текущего использования.
- Определение возможностей оптимизации.
- Упрощение внутренних возвратов и распределения расходов.
- Предоставление подробных архивных сведений об использовании в качестве основы для лучшего бюджетирования и прогнозирования.
Настраиваемый тег состоит из группы тегов и тега (значения). Группа тегов представляет группу связанных тегов, например, отдел, центр стоимости или проект. Тег - это определенное значение (идентификатор) в группе тегов. Например, для группы тегов «Отдел», скорее всего, будет несколько тегов, например, «Продажи», «Маркетинг», «Финансы» и «Инжиниринг».
Какие расходы я беру на настраиваемые теги?
Тегирование потребления является бесплатной функцией при использовании его базовых функций для создания настраиваемых тегов и просмотра предопределенных отчетов.
При использовании Digital Wallet следующие функции не требуют затрат:
- Запрос объекта модели данных «Важные данные о потреблении Digital Wallet» (DMO) и объектов озера данных (DLO), включая DLO TenantEnrichedUsageEvent, поддерживающий настраиваемые присвоение тегов и составление отчетов.
- Создание настраиваемых тегов.
- Просмотр готовых отчетов и панелей мониторинга Digital Wallet, а также использование базовой семантической модели данных (SDM) и расширенного SDM.
- Создание собственных отчетов посредством DLO Digital Wallet.
Данные сценарии не исключаются из стоимости:
- Создание и запрос собственных ООД, объектов модели данных (DMO) или SDM, сочетающих данные Digital Wallet с другими объектами данных, не исключенными из стоимости.
- Изменение существующих объектов Digital Wallet может привести к дополнительным расходам.
Преимущества и ключевые сценарии использования
Теги потребления предоставляют дополнительные метаданные наряду с использованием выставления счета, чтобы включить дальнейшую нарезку и кубики данных для более расширенных важных данных. Они предоставляют следующие ключевые преимущества.
| Польза | Ключевые сценарии использования |
|---|---|
| Детализация (расширенная) доступности использования | Получите более глубокое и подробное представление о том, где и как происходит потребление в организации. |
| Точное распределение использования | Точно назначьте расходы на потребление определенным группам, проектам, отделам или бизнес-единицам. |
| Улучшение бюджетирования и прогнозирования | Используйте архивные данные с тегами для создания более точных бюджетов и более надежного прогнозирования будущего потребления. |
| Определение возможностей оптимизации: | Определите области высокой стоимости или неэффективные процессы, чтобы оптимизировать использование ресурсов и сократить потери. |
| Расширенная отчетность и анализ | Создайте эффективные, настроенные отчеты и панели мониторинга Data 360 или Tableau Next, соответствующие уникальной бизнес-структуре и ключевым показателям эффективности (КПЭ). |
| Облегчение возврата платежей | Упростите процесс внутренних платежей, создав четкий, проверяемый журнал потребления, распределенный между разными центрами затрат. |
Определение стратегии присвоения тегов
Прежде чем начать, сформулируйте цели присвоения тегов. Сосредоточьте стратегию на решении основных бизнес-вопросов. Ниже указаны примеры начала работы.
| Цель | Описание | На какие вопросы вы пытаетесь ответить? |
|---|---|---|
| Атрибуция расходов и отмена платежей | Основным способом использования является создание внутренних моделей возврата платежа и точное распределение потребления среди определенных внутренних групп. | Какой отдел использовал больше кредитов в прошлом месяце? Сколько кредитов использовала группа сбыта для Google Ads в Калифорнии в прошлом квартале?" |
| ROI и оптимизация | Определите стоимость использования на бизнес-сценарий использования для измерения рентабельности инвестиций (ROI) и определения возможностей оптимизации. | Группа по обслуживанию недавно запустила новый проект. Как этот проект повлиял на использование кредита? |
Чтобы определить группы тегов и связанные с ними теги, воспользуйтесь информацией, которую вы хотите собрать. Потом можно определить, к каким ресурсам вы хотите применить теги для отслеживания связанных данных потребления.
Назначение полномочий
Если вы являетесь администратором Salesforce, у вас есть полный доступ к управлению и созданию тегов потребления. Назначьте одно из полномочий системы «Теги потребления» пользователям, не являющимся администраторами, на основе их ролей в организации.
Эти полномочия системы можно назначить предпочтительным методом. Однако, если вы не хотите назначать полномочие каждому пользователю с одинаковым профилем, создайте набор полномочий для каждого полномочия «Настраиваемое присвоение тегов». Наборы полномочий предоставляют больше гибкости и контроля над предоставляемым доступом.
См. справку Salesforce: Digital Wallet Permissions для получения сведений.
Установка приложения присвоения тегов потребления
Приложение присвоения тегов потребления содержит обязательные метаданные и объекты (DLO и SDM) для тегов потребления и активы Tableau Next для панели мониторинга Consumption Analytics. Вы можете создавать настраиваемые теги и управлять ими без установки приложения. Однако, приложение должно создавать отчеты Data 360 или визуализации Tableau Next на основе настраиваемых тегов. См. справку Salesforce: Установите приложение присвоения тегов потребления.
Рекомендуем не удалять, не удалять и не редактировать расширенную семантические модель данных (SDM) «Важные данные о потреблении».
Поддерживаемые типы использования
Поддерживаемые типы использования Data 360 для настраиваемого присвоения тегов:
| Тип использования Data 360 | API-имя типа использования | Источник использования ресурсов | Тип ресурса |
|---|---|---|---|
| Пакетные активации | DataCloud_BatchActivationProcessed | Активации в сегментах | MarketSegmentActivationDef |
| Пакетные вычисленные важные данные | DataCloud_BatchCI | Вычисленные важные данные | MktCalcInsightObjectDef |
| Конвейеры пакетных данных | Конвейеры DataCloud_BatchDataPipeline | Прием данных посредством пакетных коннекторов | DataStreamDefinition |
| Пакетные трансформации данных | DataCloud_BatchDataTransform | Трансформации данных | MktDataTransformSetup |
| Объединение пакетного профиля | DataCloud_BatchProfileUnification | Разрешающая способность при опознавании | IdentityResolutionDefinition |
| Строки общего доступа к данным (Data Out) | DataCloud_DataShareRowsShared | Общий доступ к данным | ExtDataShareDefinition |
| Выводы | DataCloud_Inference | Данная категория может использоваться прогнозируемым искусственным интеллектом | MktMLAIModel |
| Сегментация | DataCloud_Segments | Сегменты | MarketSegmentDefinition |
| DMO активации - Потоковая передача | DataCloud_StreamingActivations | Активации в объектах модели данных | MarketSegmentActivationDef |
| Потоковые действия (включая поиски) | DataCloud_StreamingActions | Действия над данными | DataActionDefinition |
| Потоковые вычисленные важные данные | DataCloud_StreamingCI | Вычисленные важные данные | MktCalcInsightObjectDef |
| Конвейеры потоковых данных | Конвейеры DataCloud_StreamingDataPipeline | Прием данных посредством потоковых коннекторов | DataStreamDefinition |
| Трансформации потоковых данных | DataCloud_StreamingDataTransform | Трансформации данных | MktDataTransformSetup |
| Sub-second Real-Time API (не события) | DataCloud_RealTimeEventsAndAPI | Предоставляется для вызовов API в реальном времени. Недоступно для обработки событий в реальном времени. | DataGraphDefinition |
Поддерживаемые действия Agentforce и агенты для настраиваемого присвоения тегов:
| Категория выставления счета | Тип ресурса |
|---|---|
| Действие: Стандартные действия | GenAiFunctionDefinition |
| Действие: Настраиваемые действия | GenAiFunctionDefinition |
| Агенты Agentforce | BotDefinition |
Неподдерживаемые типы использования
Неподдерживаемые типы использования Data 360 для настраиваемого присвоения тегов:
| Тип использования Data 360 | API-имя типа использования | Источник использования ресурсов |
|---|---|---|
| Федерация данных или строки общего доступа к данным | DataCloud_DataFedOrSharingRowsAccessed | Федерация данных |
| Запросы данных | DataCloud_DataQueries | Любая функция, запрашивающая данные Data 360 |
| Хранилище за пределами распределения | DataCloud_Storage | Хранилище данных 360 |
| Подсекундные профили и объекты в реальном времени | DataCloud_RealTimeProfiles | Графики данных |
Неподдерживаемые типы использования Agentforce для настраиваемого присвоения тегов:
- Действия Voice (стандартные и настраиваемые)
- Начальные подсказки
- Основные подсказки
- Стандартные напоминания
- Расширенные подсказки
- Настройка и управление настраиваемыми тегами потребления
После определения стратегии присвоения тегов вы готовы начать создавать настраиваемые теги и назначать их ресурсам. - Способ присвоения тегов событиям использования
Если помеченный вами ресурс выполняется и генерирует использование, итоговые события использования автоматически помечаются в фоновом режиме настраиваемыми тегами, примененными к этому ресурсу, примерно каждые 24 часа. - Объекты, используемые для настраиваемых тегов потребления
Digital Wallet создает и заполняет данные объекты. Некоторые из этих объектов устанавливаются как часть Digital Wallet, в то время как другие устанавливаются как часть приложения по присвоению тегов потребления. Эти объекты можно открыть в Data 360 во вкладках объектов озера данных, объектов модели данных и семантического слоя. - Создание отчета Data 360 на основе настраиваемых тегов
После определения тегов и их назначения ресурсам вы готовы создать отчет. Например, при создании группы тегов «Отдел» и назначении тега «Маркетинг» потоку данных, в расширенной семантической модели данных (SDM) создается новое вычисляемое поле «Отдел». Потом можно начать создавать отчеты с помощью этого поля, например, для просмотра расхода по отделу.
