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管理和報告業務特有的自訂標記
透過特定的業務透鏡追蹤與最佳化您的耗用。自訂耗用量標記可讓您透過建立和管理自己的標記,以根據獨特種類 (例如部門和成本中心) 追蹤耗用量,來取得更深入且業務特定的洞察。
什麼是自訂耗用標籤?
耗用量標記會在帳單用量旁提供額外的中繼資料,以便進一步切片和裁切資料以取得更進階的洞察。耗用標籤可以是標準 (由 Salesforce 管理) 和自訂 (由客戶定義)。
透過耗用標籤,您可以建立報告,為以耗用量為基礎的產品提供深入且業務特定的洞察,目標為:
- 瞭解推動您目前用量的因素。
- 識別最佳化機會。
- 協助內部收費與成本歸屬。
- 提供細微的歷程記錄用量資訊,作為更完善預算和預測的基礎。
自訂標記包含標記群組和標記 (值)。標記群組代表一組相關標記,例如部門、成本中心或專案。標記是標記群組內的特定值 (識別碼)。例如,針對標記群組「部門」,您可能會有數個標記,例如「銷售」、「行銷」、「財務」和「工程」。
自訂標記會產生多少成本?
當使用其基本功能建立自訂標記並檢視預先定義的報告時,耗用標記是免費的功能。
使用 Digital Wallet 時,這些功能不會產生成本:
- 查詢「Digital Wallet Consumption Insights」資料模型物件 (DMO) 和資料湖物件 (DLO),包括支援自訂標記和報告的 TenantEnrichedUsageEvent DLO。
- 建立自訂標記。
- 檢視 Digital Wallet 預先建立的報告和顯示面板,並使用基本語意資料模型 (SDM) 和延伸的 SDM。
- 使用 Digital Wallet DLO 建立您自己的報告。
以下情況不排除成本:
- 建立並查詢您自己的 DLO、資料模型物件 (DMO) 或將 Digital Wallet 資料與其他非排除成本的資料物件結合的 SDM。
- 修改現有的 Digital Wallet 物件可能會導致額外成本。
優點與主要使用個案
耗用量標記會在帳單用量旁提供額外的中繼資料,以便進一步切片和裁切資料以取得更進階的洞察。它們提供這些關鍵優點。
| 福利 | 重要使用個案 |
|---|---|
| 細微 (增強型) 用量可視性 | 深入瞭解整個組織中耗用的地點與方式。 |
| 準確的使用量分配 | 精確地將耗用成本指派給特定小組、專案、部門或業務單位。 |
| 更完善的預算與預測 | 使用歷程記錄標記的資料可建立更準確的預算,並以更大的信心預測未來的耗用。 |
| 識別最佳化機會: | 找出高成本區域或流程效率低的區域,讓您能夠最佳化資源用量並減少廢棄物。 |
| 進階報告與分析 | 建立強大的自訂 Data 360 或 Tableau Next 報告和顯示面板,以符合您獨特的業務結構和主要績效指標 (KPI)。 |
| 協助退貨 | 透過將清晰且可稽核的耗用追蹤分配至不同的成本中心,來簡化內部收費的流程。 |
定義標記策略
在開始之前,請撰寫標記目標。將策略專注於解決核心業務問題。以下是一些讓您開始使用的範例。
| 目標 | 描述 | 您嘗試回答哪些問題? |
|---|---|---|
| 成本歸屬與收費回扣 | 主要使用個案是建立內部傳回模型,並準確地將耗用歸屬於特定內部群組。 | 上個月使用的信用額度最高的是哪個部門? 銷售小組上一季在加州使用的 Google Ads 信用額為何?」 |
| ROI 和最佳化 | 決定每個業務使用個案的使用成本,以測量投資報酬率 (ROI),並識別最佳化機會。 | 服務小組最近啟動了新專案。此專案對信用額度使用有何影響? |
在您瞭解您要的資訊後,您可以決定標記群組及其相關聯的標記。接著您可以決定要套用標記至哪些資源以追蹤相關聯的耗用資料。
指派權限
如果您是 Salesforce 管理員,您擁有管理與建立耗用標記的完整存取權。根據使用者在組織中的角色,將其中一個「耗用標記」系統權限指派給非管理員使用者。
您可以使用您偏好的方法指派這些系統權限。不過,如果您不想將權限指派給具有相同設定檔的每個使用者,您可以為每個「自訂標記」權限建立權限集。權限集提供更多彈性,並能控制您提供存取權的人員。
如需詳細資料,請參閱 Salesforce 說明:Digital Wallet 權限。
安裝耗用標記應用程式
「耗用標記」應用程式包含耗用標記的必要中繼資料和物件 (DLO 和 SDM),以及 Consumption Analytics 顯示面板的 Tableau Next 資產。您無須安裝應用程式即可建立和管理自訂標記。不過,需要應用程式才能根據您的自訂標記建立 Data 360 報告或 Tableau Next 視覺效果。請參閱 Salesforce 說明:安裝耗用標記應用程式。
我們建議您不要刪除、移除或編輯「耗用洞察延伸的語意資料模型」(SDM)。
支援的使用類型
支援的 Data 360 自訂標記使用類型:
| Data 360 使用類型 | 使用類型 API 名稱 | 資源用量來源 | 資源類型 |
|---|---|---|---|
| 批次啟用 | DataCloud_BatchActivationProcessed | 區段上的啟用 | MarketSegmentActivationDef |
| 批次已計算洞察 | DataCloud_BatchCI | 已計算洞察 | MktCalcInsightObjectDef |
| 批次資料銷售管道 | DataCloud_BatchDataPipeline | 透過批次連接器進行資料取用 | DataStreamDefinition |
| 批次資料轉換 | DataCloud_BatchDataTransform | 資料轉換 | MktDataTransformSetup |
| 批次設定檔統一 | DataCloud_BatchProfileUnification | 身分解析 | IdentityResolutionDefinition |
| 資料共用共用列 (資料外) | DataCloud_DataShareRowsShared | 資料共用 | ExtDataShareDefinition |
| 推斷 | DataCloud_Inference | 此種類可供預測 AI 使用 | MktMLAIModel |
| 區段 | DataCloud_Segments | 區段 | MarketSegmentDefinition |
| 啟用 DMO - 串流 | DataCloud_StreamingActivations | 資料模型物件上的啟用 | MarketSegmentActivationDef |
| 串流動作 (包含對應) | DataCloud_StreamingActions | 資料動作 | DataActionDefinition |
| 串流已計算洞察 | DataCloud_StreamingCI | 已計算洞察 | MktCalcInsightObjectDef |
| 串流資料銷售管道 | DataCloud_StreamingDataPipeline | 經由串流連接器的資料。 | DataStreamDefinition |
| 串流資料轉換 | DataCloud_StreamingDataTransform | 資料轉換 | MktDataTransformSetup |
| 子秒即時 API (非事件) | DataCloud_RealTimeEventsAndAPI | 提供給即時 API 呼叫。不提供用於處理即時事件。 | DataGraphDefinition |
自訂標記支援的 Agentforce 動作和工作人員:
| 帳單種類 | 資源類型 |
|---|---|
| 動作:標準動作 | GenAiFunctionDefinition |
| 動作:自訂動作 | GenAiFunctionDefinition |
| Agentforce 工作人員 | BotDefinition |
不支援的使用類型
不支援 Data 360 的自訂標記使用類型:
| Data 360 使用類型 | 使用類型 API 名稱 | 資源用量來源 |
|---|---|---|
| 已存取資料聯合或資料共用列 | DataCloud_DataFedOrSharingRowsAccessed | 資料聯合 |
| 資料查詢 | DataCloud_DataQueries | 任何查詢 Data 360 資料的功能 |
| 超出配置的儲存空間 | DataCloud_Storage | Data 360 儲存空間 |
| 子秒即時設定檔與實體 | DataCloud_RealTimeProfiles | 資料圖形 |
不支援的自訂標記 Agentforce 使用類型:
- 語音動作 (標準與自訂)
- 入門提示
- 基本提示
- 標準提示
- 進階提示
- 設定和管理自訂耗用標籤
決定標記策略後,您便準備好開始建立自訂標記並將其指派給資源。 - 用量事件標記的方式
當您標記的資源正在執行並產生用量時,產生的用量事件會以您套用至該資源的自訂標記,大約每 24 小時自動在背景中進行戳記。 - 用於自訂耗用標記的物件
Digital Wallet 會建立並填入這些物件。某些物件會安裝為 Digital Wallet 的一部分,而其他物件則會安裝為「耗用標記」應用程式的一部分。您可以在「資料湖物件」、「資料模型物件」和「語意層」索引標籤的 Data 360 中存取這些物件。 - 根據您的自訂標記建立 Data 360 報告
定義標記並將其指派給資源後,您便準備好建立報告。例如,如果您建立名為「部門」的標記群組,並將標記指派給資料串流,則會在延伸語意資料模型 (SDM) 中建立名為「部門」的新計算欄位。接著您可以開始使用此欄位建立報告,例如依部門查看耗用量。
