Konfigurer og administrer tilpassede forbrugs-tags

Kom godt i gang med tilpasset tagging

Funktionen Forbrugstags giver dig fleksibilitet med hensyn til, hvordan du ønsker at begynde, og giver dig mulighed for at definere eventuelle afhængigheder, mens du går videre. Du skal dog tildele et tag til en taggruppe. Hvis du begynder at definere tags først, skal du vælge en taggruppe eller oprette en, når du definerer, før du kan gemme tagget. Når du har din liste over tags, kan du tildele dem til ressourcer.

Fanen Forbrugstags har to sider: Tags og taggede ressourcer. Siden Tags er det sted, hvor du administrerer og opretter tilpassede tags og taggrupper.

Siden Taggede ressourcer viser dig en liste over alle ressourcer, der er tagget. Herfra kan du administrere tildelinger og tildele et tag til en ressource.

Navngivningskonventioner for tag og taggruppe

Følg disse konventioner, når du angiver tag- og taggruppens navne. Undgå navngivning af tags eller taggrupper med personligt identificerbare oplysninger (PII) eller navne, hvor der skelnes mellem firmaer.

• Brug ikke større end (>) eller mindre end (<) symboler til tag- eller taggruppens navn.
• Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i navne på tags og taggrupper, så du kan ikke oprette Department, hvis der allerede findes department.
• Tag- og taggruppens navne er begrænset til 30 tegn.
• Tag-gruppenavne skal være entydige.
• Tags skal have entydige navne i den samme taggruppe.
• API-navne for tags og taggrupper skal være entydige.

Begrænsninger for tag og taggruppe

• Du kan kun oprette 30 taggrupper.
• Du kan oprette op til 255 tags pr. taggruppe.

Opret et tilpasset tag

Når du først får adgang til fanen Forbrugstags, ser du listen Alle tags, som er tom. Klik på Nyt tag for at definere et tag. Husk, at du også skal definere eller vælge taggruppen på samme tid. Sørg for at følge tag- og taggruppens navngivningskonventioner.

Vis eller administrer taggrupper

Klik på Vis taggrupper på listen Alle tags. Herfra kan du oprette taggrupper eller redigere eller slette eksisterende. Du kan redigere en taggruppe, hvis ingen af dens tags er tildelt til en ressource. Sletning af en taggruppe sletter alle tilknyttede tags og fjerner tildelingen fra nogen ressourcer.

Tildel tags til ressourcer

Du kan tildele flere tags til en ressource, men kun et tag fra en taggruppe. Hvis f.eks. en ressource er tildelt tagafdelingen: Salg, du kan ikke også tildele tagafdelingen: Marketing til den.

I venstre navigationspanel skal du klikke på Taggede ressourcer og derefter klikke på Tildel tag til ressource. Se Hjælp til Salesforce: Administrer og rapporter om forretningsspecifikke tilpassede tags for at få en liste over ressourcer, du kan tildele til dine tilpassede tags.

Fjern tildeling af et tag fra en ressource

Fra siden Taggede ressourcer skal du vælge Fjern tildeling af tag fra rækkehandlingsmenuen. Hvis du fjerner tildelingen af et tag fra en ressource, ser du stadig tidligere anvendelsesbegivenheder for ressourcen. Denne ændring påvirker kun fremtidige begivenheder.

Rediger et tag

Fra siden Tags skal du vælge Rediger fra rækkehandlingsmenuen. Hvis tagget er tildelt til en ressource, kan du redigere dets navn og beskrivelse. Hvis tagget ikke er tildelt til en ressource, kan du redigere dets navn, beskrivelse og taggruppe. Fremtidig forbrug tagges med det nye navn, mens historisk forbrug bruger det tidligere navn.

Rediger en taggruppe

Klik på Vis taggrupper fra siden Tag. Fra siden Tag-grupper skal du vælge Rediger fra rækkehandlingsmenuen. Hvis taggruppen indeholder et tag, der er tildelt til en ressource, kan du ikke redigere taggruppen. Hvis alle tags, der hører til taggruppen, ikke er tildelt til ressourcer, kan du redigere taggruppens navn og beskrivelse. Fremtidig forbrug tagges med det nye navn, mens historisk forbrug bruger det tidligere navn.

Slet et tag eller en taggruppe

Hvis du vil slette et tag eller en taggruppe, skal du vælge Slet fra rækkehandlingsmenuen. Sletning af et tag fjerner tildelingen fra alle taggede ressourcer. Sletning af en taggruppe sletter alle dens tags og ophæver tildelingen af alle tilknyttede ressourcer.

Du kan stadig få vist historiske forbrugsdata for det slettede tag eller den slettede taggruppe. Hvis du sletter et tag, er der ingen måde at gendanne det, f.eks. i en papirkurv. Opret den i stedet for. Efter sletning vil du stadig se historiske data for den. Hvis du genopretter et tag med det samme navn, kan du se to versioner af det: den gamle med historiske data og den nye.